沪指收涨 0.52%，深成指涨 1.3%，创业板指涨 1.73%，两市成交额 2.56万亿元，较前一日放量 1512亿元。板块上最强的是算力硬件、CPO、光纤、算力租赁，东山精密、长光华芯、青山纸业、鹏鼎控股等涨停，新易盛、中际旭创、仕佳光子、中天科技继续强；光纤方向里，永鼎股份、亨通光电、杭电股份涨停。下跌最明显的是影视院线。[淘股吧]
今天成交额超百亿的16只票里，除了宁德时代，其余都属于AI产业链。这说明市场热度高度扎堆在AI硬件和相关分支，一旦主线抱团松动，回撤会很快，而且会是集体的。

最强板块分析：
1）第一强：光纤 / CPO / 算力硬件
永鼎涨停续创新高，长光华芯、东山精密等涨停或创新高，光纤价格“量价齐升”的产业叙事也还在强化。行业里部分特种光纤价格从去年每芯公里32元涨到今年240元，涨幅达到650%；此外，光模块上游核心材料如光芯片、InP衬底、薄膜铌酸锂也在持续被挖。短线看，这条线仍然是未来1到3天最值得盯的方向。涨不动了再去其他方向。
持仓：永鼎股份（明天加仓做T）

2）第二强：算力租赁 / 数据中心
今天协创数据冲20CM，宏景科技大涨，杭钢股份涨停，利通电子、紫光股份、东方国信等跟涨。它和CPO本质上都属于AI基础设施，只是一个偏“传输”，一个偏“算力供给和机房资源”。短线还有延续性，、适合做分歧回流，不适合盲目追后排。
持仓：晶科科技（昨天已经回复了上交所对宁夏中卫算力中心项目的监管函，已经提前炒过了，后续只能说比较稳，很难再大涨）、

4）第三强：商业航天 / 新材料
它今天不是最强，但还在活跃区。这条线更适合当轮动支线看，市场如果继续强，它会有轮动机会；市场一旦弱，它通常没有CPO和算力那么强的资金粘性。需要等科技调整后，新的方向选择。
持仓：西部材料（今天5%已经大幅减仓，今天资金筹码比神剑要好。后续会看它、神剑股份、金螳螂谁更强，如果金螳螂明天有上车机会会考虑）

3）第四强：算电协同 / 电力
这个方向今天不是最强进攻线，但它有政策+情绪双支撑。4月21日国新办发布会上提到，工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定，今天A股午评里也把“电力”列为盘中主线之一，相关股包括苏州高新、华电辽能、电光科技。这个方向的好处是：不像纯AI硬件那么拥挤，且一旦主线从纯科技向“AI配套基础设施”扩散，电力很容易再被资金回头做。
持仓：华电辽能（继续锁仓看趋势）、豫能控股（看反弹强度，今天买它只是因为华电涨停了，做个1-2天套利，如果资金不继续电力板块，那它很难再大幅上涨，前期已经涨过了）

留了些仓位明天做T或者入新票。