一、光通信/光模块/Pre6G（最强主线）

• 永鼎股份、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、亨通光电、三安光电、武汉凡谷、震有科技、中贝通信、长飞光纤、华特气体

二、半导体/芯片/光刻胶/材料（日韩断供+国产替代）

• 云南锗业、方邦股份、和林微纳、鹏鼎控股、东山精密、仕佳光子、优迅股份、华海清科、力源信息、国民技术、乐鑫科技、赛腾股份、华海诚科

三、AI算力/液冷/服务