快一个月没更新了，上个月底被行情打击到了，出去旅游了一段时间，希望我可以坚持住更新

今日大盘高开高走，创业板暴涨超3%，半导体、消费电子、AI算力集体涨停潮。中东战火导致光刻胶核心溶剂全球断供，国产替代逻辑彻底引爆，科技主线已经板上钉钉。

今日操作：一键清仓新朋股份、天华新能、华友钴业三个杂毛，全部资金怼科技，老仓东山精密继续持有。

持仓逻辑：

• 东山精密：消费电子+苹果华为链，业绩超预