美伊延续停火时间继续谈判，即便战火重燃最多也就市场情绪上会受些影响。不管打还是谈，反正霍尔木兹海峡都是无法通行，霍尔木兹海峡完全封闭基本上已经是最大的利空了。

依旧继续拿着新能源，但商业航天的板块表现值得关注。商业航天本质上只有中美在竞赛，等新能源上涨后卖出一部分到商业航天板块。至于CPO、光模块、光纤那些就暂时不考虑了，因为没必要。这些板块的个股大多数都是开始加速冲顶了，业绩好的就是预期兑现，