1、CPO等光通信方向延续分歧，连中际旭创也扛不住了，早盘放量杀跌。新易盛一季报业绩不及预期，早盘大跌超12%，板块情绪转弱后，资金没有选择原谅，板块分歧越来越大。
算力硬件抱团行情如果修整，最有希望承接外溢资金的方向是半导体，无论是板块容量还是业绩支撑都符合机构资金的审美。
德州仪器业绩超预期，隔夜股价大涨19.43%，刷新历史新高。
SK海力士、英特尔都上修业绩指引，AI推理需求爆发，强化半导