四月份即将收官，五月份五个方向或将爆发。
​一、电力，5月份是夏季用电高峰的提前抢跑期，今年极端高温预判叠加AI数据中心用电暴增，将占比达35%，加上容量电价改革持续修复火电利润。历史规律看，每年五月电力板块跑赢大盘的概率超70%，今年更是三重共振。
​二、半导体和ai算力，一季报密集披露后，AI光模块和存储芯片业绩增速动辄翻倍，中际旭创一季度净利润涨了262%，云厂商资本开支全部翻倍，5月份没有