一、海光信息（ 688041 ）：AI 时代 CPU 重回 C 位，国产 x86 绝对龙头

1.全球 CPU 价值重估，供需紧张 + 涨价

4 月 24 日英特尔一季报超预期，数据中心 AI 业务 + 22%，CEO 明确：CPU 重新确立 AI 时代核心地位，股价单日涨 23.6%，创历史新高。

2.AMD 2026 年 CPU 全面售罄，交货周期 6 个月 +；英特尔 / AMD 服务器