周末最热的信息莫过于deep seek、华为升腾的相关信息，以及大洋对岸半导体暴涨的刺激消息。
上周如果按照我的要求来做的，我们从光通信板块出来，目前总仓位在30%以内，目前没什么主线在做，零散的买了几只票也没赚钱。
由于光通信和PCB元件这两个分支涨幅已经太大了，再加上市场的信息，接下来我计划把资金切入到半导体芯片概念里。好多人又说半导体是Z男，不可过分依赖，所以先期我计划把30%∽40%的仓位切入半导体。

下游需求激增,CPU重回AI核心,CPU行业新一轮涨价潮将至。

A股市场涉及CPU相关业务的上市公司数量不到20家。截至4月24日收盘，概念股合计A股市值达到1.29万亿元。海光信息、澜起科技、龙芯中科是CPU概念三大核心标的。
上面这三个核心标的，市值最大的是海光信息，最小的是龙芯中科，澜起科技居中。所以明天介入的话，我想从市值最大的和最小的两只票做起。

海光信息，作为国内唯一实现X86架构商业化落地的国产CPU龙头，海光信息正站在国产替代与AI算力的双重风口上，成为CPU短缺时代最硬的投资逻辑。
龙芯中科，通用CPU概念，依托技术自主、生态突破、订单高增三大核心优势，深度受益国产替代与AI算力浪潮。
通过对比以上两只票，包括这段时间股价的走势，显然海光信息确定性更强，短期赚钱效应更大一些。而龙芯中科也有它的优势，刚刚减持完，近期没有负面消息了，还有就是相对市值比较小，容易被资金拉升，长期看它的空间更大。所以这两只票我都看好，一时之间也难以抉择选哪一只？虽说如此，但我本人稍稍倾向于龙芯中科，打算周一介入一些。
看了上面三只核心标的，有一个共同点就是都是科创板的票，而我们大家庭里有些朋友不能买科创板，甚至有些朋友创业板也不能买，为了照顾这些朋友，我又选了一只主板的票。那就是综艺股份，当然相对来说没有上面三只票好。
综艺股份，参股神州龙芯，布局自主知识产权的CPU研发。周五已经在涨停了，下周一开的不高，还是可以介入的。

另外，除了以上几只票，A股当中半导体概念的票有几百家，要想选出一支好一点的，有成长性的票，说实话真的不容易。
下面我再说几只我认为不错的票。

芯海科技，持续加大AI投入，构建“云边端”系统创新架构，从芯片供应商向“垂直行业智能化底座”战略升级。智慧健康领域，芯海“芯片+算法+APP+解决方案”一站式服务稳居行业龙头。计算生态领域，是全球少数、大陆唯一获得Intel与AMD双平台认证的EC芯片供应商，并构建了计算外围全栈生态。
选择这支票是因为它有AMD概念，而且盘子又小50个亿左右，业绩也不错，重要的是它还是一家深圳的上市公司，因为我本人在深圳待了很多年，对深圳上市的高新技术企业还是比较信赖的。所以，结论就是这支票也是我下周一的目标之一。

下面再说几只我认为不错的创业板的和主板的票，大家可以加关注，可以多一个选择。
富瀚微，选这支票不为别的，只因为它业绩特别好，周五已经给了一个20厘米涨停板的回馈了，赶上半导体在风口上，这支票应该还有新高，明天高开四五个点之内还可以介入。开太高了，放弃！
景嘉微，国产GPU龙头，与国产CPU协同打造自主可控算力平台，在图形处理与AI加速领域形成互补。
瑞芯微，专注SoC芯片设计，为国产CPU提供配套解决方案，在消费电子与物联网领域应用广泛。
以上综艺股份和瑞芯微是主板的票。
综上，明天周一，如果要介入我优先选的标的就是龙芯中科、芯海科技、富瀚微。当然这只是计划，具体盘中看。

关于光通信板块，光模块普跌，但长光华芯、仕佳光子、永鼎股份、东山精密、云南锗业和天通股份等的走势，感觉光模块的资金将向光芯片及上游材料抱团了。而目前半导体芯片又在风口上，所以我们一直关注并介入的光芯片概念的长光、永鼎和仕佳一直走势不错，并没有随着光模块的下跌而下跌。后续这三只票还可以继续关注，如果调整下来，跌的多了，还是可以再买回来的。
手里的商业航天概念票，下周有冲高可以先出来，有的票还是小亏的，回本或者赚钱都可以卖，接下来把资金尽量往半导体集中一下。但是半导体芯片这股风能吹多久还要观察，不要动不动全仓就行。
周五介入的香农芯创，本身就是半导体概念，介入的逻辑，也是因为它业绩比较好，这支票可以等赚钱再卖，属于短线。