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一、盘面要点

竞价阶段市场整体表现正常，没有出现太大的预期差，板块方面，电池的竞价是相对不及预期的，但也还算在可控范围。AI硬件正常高开，但也只是反馈外围大涨的正常溢价而已。所以竞价还是比较难判断日内方向的，需要开盘后进一步观察。

开盘后，苏州高新快速跌停，金螳螂跟随走弱，这在短线情绪的层面是属于比较恶劣的走势，很大程度上降低了日内短线博弈的容错率，尤其是中高位的梯队，赔率会更低。我们也第一时间提醒了情绪博弈的节奏点要适当延后。

开盘后市场是出现了一波放量回踩动作的，这种放量的回踩能否快速企稳是比较重要的，好在9:50左右， AI硬件在回踩后快速出现了承接，带动指数企稳，在今天这个节点开盘的放量下杀能够快速稳住，并且回来，那么基本上就排除了日内出现极端风险的可能，市场转向良性震荡预期。但同样的，由于上方压力还是比较大，日内大幅上攻的空间也会有限，所以我们盘中提醒的也是良性震荡，而非反攻信号，但对于短线来说，有局部行情已经足够。

随着算力租赁方向开盘主动杀跌后快速根部岁AI硬件企稳，电池回落过程明显良性，市场整体表现温和稳健。半导体、元器件、封装封测、存储、PCB、符合铜箔等科技分支带动科技线方向逐渐走强。作为指数的主载体，科技表现相对主动的情况下，日内整体市场会保持较高的安全边际，继续保持良性震荡预期。

二、大盘

今天大盘走的是一个窄幅震荡的走势，之前的结构几乎完全没有改变，所以后续的预期还是延续之前所说的，在②区间内震荡，后面可以留意4050附近的支撑情况。在没有突发利空的情况之下，这个位置应该是有一定的支撑作用，可以留意左侧博弈机会。在二区间震荡期间，市场保持结构性行情预期，重板块、重情绪，轻指数。在这个区间内的节奏，存量或者缩量震荡的情况下，应该是高抛低吸为主，放量的情况下，则隔天大概率会有惯性延续（放量涨则惯性冲高，放量跌则惯性下探）。



三、短线情绪

今天虽然有华电辽能这种反包票出现，但梯队博弈这边还是出现了不小的亏钱效应，比如苏州高新、泰慕士跌停，金螳螂大跌等，并且这目前涨停板的溢价情况也非常随机，所以整体上，这里接力博弈的容错率是偏低的。明天可以把泰慕士和苏州高新、金螳螂作为情绪锚定，如果这几个亏货继续极端补跌，则情绪继弱势，反之如果整体表现温和，则情绪风险降低，可以适当放开手脚。相对来说，低位梯队目前的表现相对好点，首板和1进2，结合日内强势方向适当参与，还是有一定的安全边际。不住手的也尽量优先考虑低位梯队套利。

连板标的梳理：

水发燃气 4板，午后开板换手，燃气轮机概念，相对独立的走势，具备连板高度这个唯一辨识度，在短线情绪超预期修复的情况下，应该会有资金博弈。由于目前头部梯队掉队后的亏损效应都非常大，即使明天弱转强，性价比也算不上太高，可以考虑退而求其次，把水发燃气和福鞍股份放在一起观察，如果两个表现都强势，可以考虑看高做低。

华电能源 3板，华电能源和华电量龙这两个票走势上其实更偏向抱团，有自己的节奏，不一定会受到短线情绪的影响，甚至还有可能反着来。由于走势比较独立，没什么板块效应，后续预期不明朗，观望为主。

众合科技 3板，一字加速涨停，连续加速后，节奏上是彻头彻尾的持球者盛宴，在没有经受爆量分析考验之前，已经没有进场点了，尤其是如果情绪比较弱的情况之下，这种连续加速的品种是比较容易出大面的，所以博弈上最重要的就是要对换手提高要求，最好是有充分的换手，并且能够扛得住换手的考验。

四、板块

①AI硬件

今天AI硬件的表现是比较主动的，半导体、存储、元器件、符合铜箔，这些分支都是我们之前提醒过可以在良性调整过程中左侧博弈的，目前已经全部新高。这些方向后面大概率还有空间，但从操作节奏上来看，已经走了那么大空间的趋势方向，都不是建仓点，最起码对于中长线资金来说，这里肯定不是一个建仓点，对于短线资金来说还是保持逢低进场，在良性调整中左侧进场的节奏会更舒服。虽然有时候买贵一点，调整完也大概率能够涨回来，但很可能会影响你的节奏。所以明天会更偏向一个持股或者处理持仓节点。没有筹码的 ，等下一次调整机会。

②算力租赁

算力租赁这两天的走势比较少见，都是在开盘主动一波杀跌之后又企稳拉回来，表现出了持续的抗挫力，但没表现出什么主动进攻性。总体来说，算力租赁方向没有走坏，属于良性调整范畴，可以在这个过程中，留意那些被动调整，筹码结构良好，和板块共振性比较强的品种左侧布局。这个板块左侧博弈更适合20cm品种，因为近期板块的高度 如宏景科技、协创数据，都是20cm，20cm低位的补涨逻辑会更强一点。

③电池

电池虽然今天竞价强度不及预期，但盘中的调整性质是非常良性的，属于周五获利盘的正常回吐，并没有出现很主动的杀跌。板块结构也继续保持良性震荡的结构，后面继续保持反复活跃的预期。应该会有局部行情，这个板块不管是在良性调整中左侧低吸还是在放量上攻的情况下右侧博弈前排套利，都有一定的可玩性。后面可以留意一下，是否会从低位重新走出补涨品种，自从之前圣阳股份打开高度后，目前还没有低位补涨出现，而20cm这边也是一样，天华新能打开高度后，也没有用持续强势的20cm低位补涨出现，那么这些预期就还暂时保留，后面可以适当留意。

④半导体气体

半导体气体最近连续走强了好多天，对于场外资金来说，已经完全没有进场点了，需要等一个良性回踩，从今天头部的华特气体的回落幅度来看，高位已经是走得比较疲惫了，调整节奏点应该临近了，等调整的预期兑现之后再留意左侧博弈机会。



先说这么多，其他的盘中再看。

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