最强方向：半导体 + 算力硬件（PCB/GPU/ 存储），资金抱团 AI 算力主升浪，国产替代 + 业绩超预期双轮驱动
最坑方向：白酒 + 光伏 + 商业航天，高位兑现 + 业绩不及预期 + 节前避险三重抛压
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