这里好多人都在吹国产替代半导体，倒不是不看好，但当下还是需要警惕一下，是否是调仓所致。至于海外链，也许也需要过一段时间再看了，比较没有更多的刺激，也很难大涨。新能源近期的业绩真的亮眼，行业也许有不一样的逻辑。

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