一、今日风口：两大主线最清晰

1. AI算力/半导体（最强主线）
全球AI芯片需求爆发+国产替代加速（DeepSeek-V4适配国产芯片）+一季报高增，PCB、GPU、存储、封测领涨。
2. 低位绩优+新质生产力
市场风格切换至业绩为王，高估值题材被抛弃，低估值、高景气、业绩确定品种受资金抱团。

二、质优价廉风口股精选（4.27）

1. 华天科技（ 002185 ）— 半导体封测龙头