一、算电协同/AI算力/液冷（最强主线）

• 中科曙光、良信股份、溯联股份、深圳华强、兆龙互连

• 利通电子（算力设备租赁+营收确认）

• 汇川技术（回购+工控算力配套）

二、商业航天/太空算力（政策重磅）

• 超捷股份（商业航天箭体结构件，二季度订单放量）

• 太空算力/太空制造相关赛道

三、钠离子电池/储能（全球最大钠电订单）

• 宁德时代、亿纬锂能、维科技术、鼎胜新材、万