昨天晚上开始业绩披露，一大波消息涌来，有利好得也有不好得，那么之前分析得中贝通信显然是最大的问题，虽然说扣非净利润-398.02万但是这并不代表他完全不行，而是增收不增利的体现，从2025年到现在净利润其实也有了大幅度上涨，但这个时候他很多资金都用来投资建设上了，至于“大单子”的收益为什么没有体现，这就是有一定的时间差，这种算力租赁的订单不是一下全部到账，而是有定金还有后面尾款什么的，所以说这个大单子的实力不用说，但会不会提前消化他的热情那还未可知。但是今天的中贝通信盘面上也展示出来顽强的抗跌性，大家可能以为要跌停板，但是没想到他是贴地飞行，这其实也证明了他那笔大单子是有支撑的作用，而且公司宣布“不行使中贝转债的提前赎回权”这就更加有说服力了，但未来具体他的股价和实际是否匹配，还是要看下一个季度的报告。[淘股吧]

东炒煤来，夏炒电，又到了电力板块有动静的时候了，俩只华电却有不同的表现，首先是华电辽能，这只人气股前几天的涨停板让大家都涌入了进来，但是也别忘记他4.24有涨7个点，而后下午又跌6个点收盘，那么这只股就是人气和风险并存，跟风往往是有很大危险的，再加上今天下午的不断炸板，说明他的封板实力是不够的，那么他的安全性是值得注意的。其次，华电能源相对来说爆发力更强，稳定性也更好，资金如果不想错过这波电力+AI，那么这时候背靠黑龙江，本身就有火电和供电资源，而且再加上双碳政策下和算力的需求下华电能源的盘子还不算大，资金也更为纯粹是一个比较好的选择。

最后，早上盘前选股选到了美凯龙和承德露露，我的第一反应是排除房地产相关的美凯龙，第二看到承德露露第一季度财报还是不错的，于是我完美的选择了错误答案，美凯龙一季度扭亏为盈，再加上资金今天的不确定性很高，这个天花板不高，资金可能喜欢这种从地狱回到人间的剧本吧。总之，今天是一个围绕业绩展开的资金大换仓，在这个时候不变反而是最好得变，东打一枪，西打一枪只会浪费子弹。