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一、华特气体（ 688268 )-半导体材料总龙／氦气＋AI特气
炒作逻辑：
1）氦气危机：俄限制出口，氦气价格暴涨，6N 电子级氦气国内唯一 ASML 认证，供给紧缺下量价齐升。
2）国产替代：光刻机国内市占60%，中芯／长江存储核心供应商，先进制程扩产＋HBM 的TSV 刻蚀气体需求爆发。
3）业绩催化：2026Q1预增，存储复苏＋Al 算力＋氦气涨价三重共振。
资金分析：
4.2