$佰维存储(sh688525)$$源杰科技(sh688498)$$光迅科技(sz002281)$
一、国产替代的历史性窗口期
谷歌主导的AI基础设施技术变革，为中国厂商提供了难得的弯道超车机会。在CXL、硅光、先进封装等新兴领域，国内外技术差距相对较小，且中国市场庞大的AI算力需求为本土企业提供了天然的试验场和应用场景。
二、国产产业链机会
1. CXL/内存互连生态链
控制器芯片：

澜起科技（