好久没发了，潜水冒个泡。。。

第一个是光，周期第十五天，分歧第三天，这个我不否认后面还会有修复和回流，只是不再考虑参与，回流的锚定点不确定，持续性也不确定，但这轮的锚定业绩基本结束，所以简单题过去了后面很容易都是复杂题。

第二个是半导体，前天定义了是光周期内的补涨衔接，观点不变，按短线方式应对。

第三个算力租赁，4.8节点共振出来的二弟，今天利通给的业绩超预期续命了一天，但本质和光一样，资金