一、政策利好全板块

• AI+算力/数据要素：政治局会议+工信部“人工智能+软件”+国家数据局建一体化市场

• 新基建：水网、新型电网、算力网、通信网、地下管网、物流网

• 氦气/电子特气：供应紧张+半导体刚需

• CPO/光通信：AI集群带动加速渗透

• 半导体/设备/材料：自主可控+反制替代

• 生猪养殖：政治局会议提稳定猪价

• 储能/钠离子电池：宁德时代合作加码

二、利好