1、新股C联讯一直在震荡，我趁高抛了，大肉、[淘股吧]

切换到扬电科技用我的西蒙选股模型跑了一遍，评分很高。


蜀道装备冲高20cm，大肉啊；气体涨价逻辑若能贯穿半年以上，在供需不平衡且无法证伪的情况下，将持续存在。
金红气体、华特气体这两家弹性很高，继续持有;

昨天用我的专属选股模型和财务分析模型跑了一遍，没想到最强的还是铜冠铜箔，慢慢打磨这个模型以后，真的可以直接拿来用。




2、AI硬件阶段顶部信号显现，大盘交易拥挤度逼近极限，核心龙头中际旭创919.99元形成对子顶，龙头见顶后跟风承压，短期进入调整休整。
叠加四月底一季报集中兑现、五一假期临近机构扎堆落袋，剩余交易日震荡轮动为主，操作难度加大。

3、中长期看算力租赁景气周期拉长
大模型降本激活多模态与Agent等长尾场景，形成"杰文斯悖论"，算力需求从训练单轮爆发演进为"训练+推理"双轮驱动。
商业模式从硬件转租升级为Token服务，长单锁量+分成保底使现金流具备"类订阅"属性，"3+2"合同结构中后两年重定价期赋予租赁商看涨期权，估值框架从周期博弈向成长定价切换。
行业已非普惠赛道，芯片供应链、资金规模、技术运营三重壁垒形成马太效应，头部企业收割80%以上利润。利
通电子为英伟达Preferred伙伴，Q1净利暴增821%，算力规模3.8万P，锁定腾讯50亿元长协
协创数据获NCP资质，Q1净利6.5-8.5亿元；
世纪华通为Tier-1核心伙伴。
第二梯队关注液冷散热、高速光联接与国产AI芯片配套商。

4、多头vcp核心：铜冠铜箔、深科达、永杉锂业、盈峰环境、罗曼股份、扬电科技
以上仅是个人复盘，不构成任何建议。