三大指数全线收涨，沪指重回4100点上方，日线上收复5日10日均线，技术形态上修复明显，指数今天一反常态的企稳反弹惊诧了一堆人，量能稍有放大不说，百股涨停惊现，看来节后行情值得期待啊，重个股轻指数吧； 盘面上看：市场热点较多但轮动依旧；昨天的防御性板块今天表现一般，而大科技、电池这些成长股又强势反弹起来了；特别是锂电产业链再度王者归来，鹏辉能源20cm涨停，融捷股份、永兴材料4天2板，西藏珠峰4天3板，永杉锂业2连板，板块内震荡调整一天就迎来了整体高潮，说明资金的承接力非常不错，后期大概率是趋势性走势，还是要重点关注细分领域的龙头低吸。资源股今天也表现抢眼，稀土、钨等小金属板块快速走强，多只龙头股封死涨停，受业绩驱动为主。大科技板块今天表现一般，受业绩披露的扰动非常大，高位的涨幅巨大的个股还是震荡为主，板块内资金高低位切换持续。还是之前的判断：（这些龙头的股已经是几倍以上的涨幅了，短期风险的聚集较大，参与性价比不高了，观望吧）；半导体材料、电子气体等调整明显，而CPO、PCB产业链等板块韧性十足，资金更加倾向于有业绩落地的细分领域龙头个股，更注重于基本面的分析了，可重点关注相对低位的绩优公司；算力租赁概念也是近期延续性比较强的板块，行云科技触及20cm涨停，前期的活跃龙头利通电子再度强势涨停，低位的首板个股也是不断的涌现，资金高低切换也是非常明显，还是要重点关注。还是之前的建议（后期在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，节前最后一天的暴雷完毕后迎来了难得的业绩空仓期，市场量能也是在2万亿上方，节后行情值得期待，可加大仓位参与有业绩叠加的细分领域龙头，重点关注业绩预增叠加的大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁）、新能源、机器人、可选消费。操作上持有优博讯、中英科技、中瑞股份（加仓）、富满微，开始要加大仓位干了，5.6月份都是传统的投机时期，撑死胆大的时候到了；近期适合低吸持有的个股金雷股份（风电）、北斗星通（商业航天）、四方达（培育钻石）、南方精工（机器人+业绩预增）、帝科股份（光伏设备+芯片）、方正科技（元件）、新特电气（电网）、易天股份（消费电子）、汇绿生态（CPO+环保）、富满微（半导体芯片）、圣邦股份（存储+数字模拟芯片龙头）、新广益（特种膜）、三瑞智能（碳纤维+无人机+机器人）。