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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：芯片半导体最近中外又有些拉扯。美国上周要求多家芯片公司停止向华虹半导体发货，外交部回应。4月29日电，LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。美股存储概念股逆市爆发，截至收盘，希捷科技涨超11%，西部数据涨超5%，闪迪涨超6%。
概念股：裕太微、盛科通信、江波龙、富创精密、晶晨股份、晶华微、德明利、安路科技、微导纳米、敏芯股份、源杰科技、沪硅产业、华虹公司、华润微、兆易创新、佰维存储、普冉股份、东芯股份、德明利、中颖电子、国民技术等

2、DeepSeek多模态：4月29日，多位用户发现DeepSeek开启图片理解功能的灰度测试。具体来看，被灰度测试选中的用户的DeepSeek首页上会出现“识图模式”入口，当光标移动到该选项时，会出现“图片理解功能内测中”的字样。记者注意到，DeepSeek研究员陈德里在其个人社交媒体上表示，“Now，we see you”（现在，我们看见你了）。
概念股：拓维信息、华丰科技、浪潮信息、每日互动、汉得信息、海光信息、中科曙光、首都在线、优刻得、云天励飞、浙江东方、润泽科技、拓尔思、金山办公、澜起科技、数据港、深圳华强、万兴科技等。

3、算力：Anthropic上调Claude Code的Tokens使用成本，预估涨幅超100%。卡莱特自5月1日起，将对边缘算力终端系列产品根据不同型号进行差异化调价，各产品价格上调幅度在 20%-80% 之间。
概念股：行云科技、利通电子、三人行、莲花控股、天娱数科、康惠股份、高乐股份、南网数字、奥飞数据、平治信息等

4、锂电池：晚间，Bloom Energy26Q1业绩大超预期，并上修全年指引。夜间美股loom Energy大涨超27%。最近一周，电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨，上涨幅度为2.03%；最近一个月，电池级碳酸锂价格累计上涨20000元/吨，上涨幅度为12.82%。锂电5月排产再次上修，电池及材料整体环比2%至15%、同比50%至70%。
概念股：融捷股份、雅化集团、大中矿业、西藏珠峰、天赐材料、石大胜华、佛塑科技、永杉锂业、永兴材料、丰元股份、江特电机、天华新能、西藏城投等

5、造船：百度热搜第一！订单已排到2030年！这种硬核国货，爆单了！由中国造船企业自主建造的全球最大汽车运输船"格罗唯视领航"轮28日在广州南沙交付。该船最大装车量达10800辆，刷新全球同类船舶运力纪录。中国船舶第一季度净利润48.32亿，同比增长252%，交付的民船建造产品数量及单船平均价格同比增加。
概念股：中国船舶、中船防务、中国动力、中国重工、中船科技、天海防务、亚星锚链、海兰信、中集集团、宝鼎科技等。

6、储能：一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度，产能饱和并优先承接高利润订单。
概念股：鹏辉能源、德方纳米、苏文电能、龙蟠科技、丰元股份、丽岛新材、湖南裕能、固德威、锦浪科技、德业股份等

7、稀土永磁：工信部就《稀土管理条例》设定行政处罚事项裁量权基准表。不合规中小产能违法成本抬升，2026年上半年采矿指标或低于预期。北方稀土发布2026年一季报，实现归母净利润为9.18亿元，同比较去年同期上涨113.12%。
概念股：华宏科技、中国稀土、北方稀土、盛和资源、西磁科技、中稀有色等

8、电力：央视财经，厄尔尼诺正快速发展，今夏全国气温或偏高。高温期用电负荷快速增加，建议提前做好迎峰度夏能源保供准备工作。（惠天热电、豫能控股、华电辽能）

9、商业航天：马斯克天价薪酬方案曝光：若SpaceX市值达到7.5万亿美元且在火星建立至少100万人的人类永久定居点马斯克将获授2亿股股票。（西部材料、再升科技）

10、核聚变：聚变开发商申请接入美国最大电网，标志着可控核聚变技术从科研验证向商业化供电迈出了至关重要的一步。（永鼎股份、合锻智能）

11、微纳星空IPO：证监会公开发行辅导公示系统显示，北京纳星空科技股份有限公司完成IPO辅导验收，辅导机构为国泰海通证券股份有限公司。（盛邦安全、越秀资本）

12、华为昇腾：媒体曝字节、腾讯、阿里三大中国科技巨头集体出手，疯抢昇腾950系列。（华丰科技、高新发展）

13、游戏：新一批版号终于下发：154个，腾讯网易巨人简游在列。（完美世界、巨人网络）

14、地产：深圳放宽住房限购，提高公积金贷款额度，4月30日起施行。多个房企公布一季报业绩出现增长。（绿地控股、深深房A、光明地产）

15、陶瓷基板：根据市场调研机构MordorIntelligence预测，陶瓷基板市场规模预计到2029年将达到109.8亿美元。（科翔股份、中瓷电子）

16、美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股涨跌不一，亚马逊、博通涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股、氢能源、苹果概念股、计算机硬件涨幅居前，国际油价大涨。

二、个股新增概念精选。

1、算力租赁（奥尼电子、中鼎股份、安联锐视）

2、人形机器人（统联精密、富瀚微）

3、先进封装（捷佳伟创、华海清科）

4、国家大基金持股（中科仪）

5、共封装光学（光莆股份）

6、谷子经济（永吉股份）

7、CRO概念（中赋科技）

8、光纤概念（航天电器）