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一、明确利好上市公司

1）AI算力/光模块/CPO（最强主线）

中际旭创、芯原股份、天孚通信、纳芯微、麦格米特、宏达电子、鹏辉能源、圣阳股份

2）锂电/锂矿/储能（全线景气）

赣锋锂业、天齐锂业、江特电机、天赐材料、湖南裕能、天华新能、永兴材料、林洋能源、赢合科技

3）半导体/存储/PCB/先进材料

兆易创新、中瓷电子、铜冠铜箔、民爆光电、楚江新材、凯中精密、泛亚微透