自主可控（资源、算力、稳增长、G2）

降息周期/大宗商品周期
油气→锂矿+金属（钨）+商业航天/高端制造（RMB⬆、合金/新材）
康波周期/AI算力产业链
上游：能源/电力/储能/电网（绿电→锂电池、钠电池）+硬件：数据中心/半导体材料与设备/芯片设计（液冷→特气→芯片设计）+下游：算力（租赁、算网）
稳增长/消费/投资
消费电子、地产（双主业）、体育、减肥药
G2/太空/军工/稀土/信创
随机