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• 绝对主线：国产算力/半导体（AI芯片、先进封装、光刻胶）；次主线：商业航天/军工新材料；辅助：一季报高增、中特估。

• 硬逻辑：业绩验证+国产替代/政策催化+卡位核心环节。

• 当前热点：算力芯片、商业航天、半导体材料（资金净流入前列）。

• 有潜力：小盘/低市值+高弹性+梯队完整。

• 有买点：首封早、封单稳、换手健康、形态低位/首板突破。