五、半导体设备（美国断供华虹设备，国产替代加速）

北方华创：半导体设备全产业链龙头，覆盖刻蚀、沉积、清洗等核心环节，大基金二期重点扶持，订单排产至2026年下半年

芯源微：国内唯一能提供涂胶显影设备的企业，先进封装设备已进入台积电供应链，国产替代空间巨大

中微公司：刻蚀设备龙头，5nm/7nm刻蚀机已获台积电、中芯国际验证，在MOCVD领域市占率全球领先

拓荆科技：PECVD设备国内绝对龙