四月底，松芝股份和格林美同一天公布季报。公布后的次日，我悄悄把格林美、浙富控股、ST司特的部分仓位，重仓切回松芝 （日线收出大长腿图形）——这不是冲动，是算清了两笔账：铜铝价格由顶部回落和新能源车热管理的长期趋势。
一、调仓的“确定性”逻辑
铜铝价格在2025年一季度冲上阶段顶（沪铜加权月K突破布林上轨，沪铝同理），二季度大概率回落：
铝：国内产能过剩，新产能很快释放，铝价可能超跌；
铜：西藏高