自主可控（含国产算力、国产芯片、国产大模型等）
概念：存储芯片、先进封装、中芯国际、PET铜箔、光刻胶（机）、芯片、算力租赁、PCB、液冷、东算西电、CPO、铜缆、光纤等
主因：其中海外部分如CPO、PCB、液冷、存储芯片等近两年与国外股市共振涨幅巨大，后续如业绩增长空间和市场想象空间不大，恐难以与股价匹配，故尽量规避调整周期，一旦变性再跟随也不迟；
但国内市场会因华为、寒武纪等技术革新引起质变，