1--指数4月8日爆发一直反弹到月底，创业板领涨，上证和科创补涨，4月以AI硬件光芯片为首领涨，存储和算力，新能源锂电和国产半导体伴涨。5月指数依旧看涨。[淘股吧]

2--AI硬件：
2026年1月26日开始，领涨的是光纤---长飞、亨通，中天
4月领涨的光--核心是中际
光芯片--东山，源杰、长光、永鼎、仕佳、长芯博创、光迅
光模块--剑桥
薄膜铌酸锂--天通
晶振--泰晶
磷化铟--云南锗业
玻璃基板--沃格光电
MLCC--三环集团、洁美科技、风华高科
法拉第炫光片：福晶科技、中润光学、东田微。
设备--罗博特科、科瑞技术、联讯仪器、华盛昌、优利德

OCS：德科立、腾景科技、光库科技、凌云光


PCB--胜宏科技、沪电股份
CCL--建滔积层板、生益科技、南亚新材、金安国纪、华正新材

电子布--中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材、、莱特光电、菲利华

树脂--东材科技

HVLP铜箔--德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子
PCB设备--大族激光

目前光的高度不低，接下里会聚焦，光芯片和上游原材料的核心可能会震荡继续向上。

3--算力租赁：核心利通电子+宏景科技+协创数据
AIDC--润泽、东阳光
华为昇腾--华丰科技、盛科通信、伟测科技
液冷--申菱环境、欧陆通

4--存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、兆易创新

5--新能源：核心宁德时代
锂矿--融捷、龙蟠、天齐、赣锋、盛新、天华、大中、永兴、中矿、雅化、国城
六氟--石大胜华、天赐材料、多氟多
隔膜--佛塑、恩捷
正极材料--湖南豫能、中伟新材、富临精工
负极材料--杉杉、璞泰来

6--国产半导体：核心寒武纪
国产GPU/CPU--中国长城、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、东芯股份
芯片设计--芯原股份、翱捷科技、灿芯股份
半导体代工--中芯国际、华虹半导体
封测--盛合晶微、通富微电、长电科技、华天科技
半导体设备--北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技、华峰测控、中科飞测、富创精密
靶材--江丰电子、欧莱新材
模拟芯片--思瑞浦、杰华特、纳芯微
光刻机--芯原微、鼎龙股份

7--商业航天--再升、神剑、西部材料、信维通信、中国卫星

5月看好指数，顺指数AI硬件+国产半导体+新能源为主，核心东山、寒武纪、芯原微、华虹半导体、天华新能等等，题材方面商业航天看好信维、中国卫星。轮动趋势，守好即可。