绿的谐波：人形机器人谐波减速器国产龙头
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1. 技术面：公司是国内谐波减速器绝对龙头，打破海外垄断，国内市占率超60%，全球排名第二，产品精度、寿命已达国际一线水平，深度绑定特斯拉Optimus、优必选、小米等头部人形机器人客户，是关节部件国产替代的核心标的。
2. 基本面：2026年公司谐波减速器产能规划达100万台，订单已排产至2027年，人形机器人业务收入占比持续提升，机构预计2026年净利润同比增速有望超40%，业绩确定性极强。
3. 政策面：人形机器人被纳入高端制造重点支持领域，国产替代政策红利持续释放，下游制造业智能化、服务机器人规模化落地加速，减速器作为核心关节部件，行业需求将迎来爆发式增长。
2. 基本面：2026年公司谐波减速器产能规划达100万台，订单已排产至2027年，人形机器人业务收入占比持续提升，机构预计2026年净利润同比增速有望超40%，业绩确定性极强。
3. 政策面：人形机器人被纳入高端制造重点支持领域，国产替代政策红利持续释放，下游制造业智能化、服务机器人规模化落地加速，减速器作为核心关节部件，行业需求将迎来爆发式增长。
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