5月会是国产半导体、商业航天、机器人的螺旋上行，4月光周期里的算力、新能源可能会形成穿越。短波持有各板块容量辨识度，但要根据情绪周期去弱留强，尊重市场。

半导体：寒海双王。

商业航天：西部、信维、ST铖昌。

机器人：三花、拓普。

算力：利通、协创。0506空中加油主要是东阳光的大单催化，利通瞬时需要盘固，5日线做趋势。

新能源：核心是碳酸锂和宁王，永杉开板后的表现非常关键。

光、pcb