一、情绪总览

- 指数：三大指数高开高走，科创50大涨8%，创业板+2.95%，沪指+1.82%
- 量能：成交1.52万亿，北向净流入92.3亿，内资回流硬科技
- 情绪：涨停102家，炸板21家，封板率83%，科技强主线、储能趋势强、连板梯队干净
- 核心：AI算力/半导体强分歧高走，储能绿电趋势延续，老题材退潮

二、连板梯队（精准无错）

4连板（高标核心）

- 金螳螂（ 002081 ）：算力基建+装饰，换手放量，龙头气质
- 宝光股份（ 600379 ）：储能+特高压，一字+换手，抱团核心
- 永杉锂业（ 603399 ）：锂矿+固态电池，趋势连板

3连板（中坚）

- 金融街（ 000402 ）：地产+算力园区，低位补涨
- 丰元股份（ 002805 ）：锂电+储能，业绩预增
- 丽岛新材（ 603937 ）：新材料+新能源车，小盘弹性

2连板（晋级梯队）

- 中国长城、西部材料、跨境通、福达合金、润贝航科、中天精装

首板（次日重点）

- 算力/半导体：通富微电、东方国信、江波龙、海光信息（20cm）
- 储能/绿电：阳光电源、科士达、宝光股份（连板）
- 新质生产力：中科曙光、浪潮信息、中际旭创

三、主线拆解（龙头逻辑）

1. 绝对主线：AI算力+半导体（最强赚钱效应）

- 催化：全球半导体涨价、AI资本开支高企、国产替代加速
- 核心：中科曙光、浪潮信息（趋势龙头）；中国长城（2板）；通富微电（首板）

2. 次主线：储能+绿电+特高压（趋势强）

- 催化：电力改革、储能需求爆发
- 核心：宝光股份（4板）、丰元股份（3板）；圣阳股份（ 002580 ）：趋势大涨+8.37%，无板，监控期内强势承接，资金抱团

3. 支线：地产链+算力园区（低位补涨）

- 核心：金螳螂（4板）、金融街（3板）

4. 退潮线：油气、煤炭、白酒（资金流出，规避）

四、明日策略（龙头执行版）

1. 高标（4/3板）

- 金螳螂、宝光股份、永杉锂业：换手低吸为主，高开秒板不追，分歧优先
- 3板（金融街、丰元股份、丽岛新材）：晋级赛，弱转强可试，不及预期放弃

2. 主线趋势/首板

- 算力/半导体：通富微电、东方国信、江波龙，低吸不追高
- 储能：圣阳股份（监控期至5.7，今日+8.37%，趋势强）：只低吸不追高，回避异动风险
- 新质生产力：中科曙光、浪潮信息，趋势持有，回调加仓

3. 风控铁律

- 不碰：油气、煤炭、白酒退潮板块
- 回避：监控期内高位纯游资票、一字板后排
- 仓位：总仓5-7成，高标2成，主线3-5成，留2成机动