五一节后迎来了开门红，红包的诚意十足哟，三大指数全线收涨，特别是科创50指数一度涨超9%，逼近历史高位。量能明显放大直接站上3万亿上方，指数牛已经是不容分说了，震荡上涨的节奏是不变，后期更加注重的是持股能力； 盘面上看：市场热点较多轮动延续；受外围大涨以及涨价的刺激下（建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。），今天的主角毫无疑问是“硬科技”。半导体芯片全线爆 发，尤其是存储芯片和算力芯片，简直是双星闪耀，机构抱团震荡上涨的节奏并未改变，真是撑死胆大的行情。近期持续性较好的算力租赁概念也是全线爆发，协创数据、宏景科技再创新高，活跃龙头行云科技再度冲击涨停、利通电子4天3板，大位科技、东阳光等涨停，低位的首板个股也是不断的涌现，资金高低切换也是非常明显，还是要重点关注。CPO\光通信板块倒是表现一般，而半导体材料、元器件等板块韧性十足，资金更加倾向于有业绩落地的细分领域龙头个股，更注重于基本面的分析了，可重点关注相对低位的绩优公司；（后期在大科技板块里更应该关注的是相对低位的细分领域龙头，更倾向于半导体芯片、算力租赁、新材料、AI应用端等细分龙头）；锂电产业链也是表现不错，鹏辉能源、天华新能、再创新高，永杉锂业4连板，德福科技20厘米涨停，整体资金的承接力非常不错，后期大概率是趋势性走势，还是要重点关注细分领域的龙头低吸。资源股今天也表现抢眼，稀土、钨等小金属板块快速走强，多只龙头股封死涨停，受业绩驱动为主。最近策略上看：市场轮动依旧、结构性抱团行情延续，资金更加聚焦在有业绩证伪的高成长个股为主，可加大仓位参与有业绩叠加的细分领域龙头，重点关注业绩预增叠加的大科技板块（新材料、元器件、半导体芯片、低位算力租赁）、新能源、机器人、商业航天。操作上持有优博讯、中英科技、中瑞股份换成凌玮科技（中瑞股份还是比较弱）、富满微卖了换奥瑞德（追高买入），曲线上扬开启，5.6月份都是传统的投机时期，撑死胆大的时候到了，加油；近期适合低吸持有的个股金雷股份（风电）、北斗星通（商业航天）、南方精工（机器人+业绩预增）、帝科股份（光伏设备+芯片）、方正科技（元件）、新特电气（电网）、易天股份（消费电子）、汇绿生态（CPO+环保）、富满微（半导体芯片）、圣邦股份（存储+数字模拟芯片龙头）、新广益（特种膜）、三瑞智能（碳纤维+无人机+机器人）、富瀚微（芯片）。