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五分钟回顾一下今天的盘面：

从集合竞价看市场，还是受外盘英特尔大涨影响，资金开始抢筹，先进封装直接高开四个多点，通富微电顶了一字，永杉锂业四连板，中国长城二连板…说明情绪在集合竞价阶段就已经一致，而且是接力资金和首板资金一起动手，不是上周那种光拉权重护盘的假强势！因此开盘那几分钟，我们超短选手基本就能判断今天是开门红的日子！

开盘之后资金攻击路线也很简单，就是半导体方向！ai硬件方向各种细分都有异动，开盘存储芯片大普微直接干到十九个点以上，海光信息这种大票都能冲到十六个点，这不是小游资能推得动的，是大体量资金在平铺整个半导体方向。但是这里有一个超短线特别需要注意的地方，就是CPO概念。你看它板块涨了快三个点，联特科技也拉了十一个点，可板块整体老龙头都有些滞涨，资金也在跑，这种背离在超短里是很危险的信号，说明有人在借着情绪流动性出货，昨天或者前天埋伏进去的资金今天在派发。因此后续CPO或者光通信还在手上的朋友要小心了！没有先手的情况下追高很容易被挂在山岗上！

另一个值得说的点是锂电池和新能源。今天总体强度不如科技，但下午确实是有资金回流，这说明资金在科技高潮的同时，已经开始往跷跷板方向做切换了。对于超短来说，这种走法通常意味着第二天可能会有轮动预期，如果明天科技那边前排继续加速买不到，或者高开低走，那么今天有资金埋伏的电池方向就很可能会被轮动到，下午德福科技这种20cm都拉板了，后续可以当锚定点！

最后就是大盘整体的量能，今天放量到3.2万亿的成交，创业板涨近三个点，这种量能环境下超短容错率是比较高的，不太容易出现今天涨停明天直接核按钮的极端情况。但注意今天高潮的方向，以及今天跟风涨的板块，明天不要考虑接力，这些方向明天大概率会分化，总的来说明天是个强更强的盘面，早盘先看前排的竞价封单和量能能不能顶住，如果能维持三万亿以上的量，前排分歧的时候反而是上车的好时候。

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回顾结束，复盘开始！

一、指数推演

今天的上证指数走得非常标准。自从节前低点启动以来，指数正处于一轮清晰的上升推动浪中，今日放量突破4150点，属于3浪主升段的延续，量价配合健康，多头动能充足。午后的快速回踩并没有跌破日内支撑，属于典型的4浪良性调整，随后的快速收回确认了5浪冲顶的节奏，整体多头趋势并未被破坏。

短线上，当前指数处于5浪冲顶的尾声阶段，虽然趋势依旧偏强，但后续需小心放量滞涨或分时顶背离带来的A浪回调风险。4130点作为今日调整低点，是短期多头生命线，只要不有效跌破，超短线仍可顺势而为，重点关注主线板块的强度，指数的小级别波动无需过度恐慌。


二、今日大盘情绪量化与定调

从庄氏操盘体系看今日市场（全网独创，如有类似全是模仿！）

今日操盘适合仓位：70%，定义为分歧（模式创立以来准确提前预判出手点、空仓点 ，盘中精准预判2302次）

今日市场核心数据
上涨/下跌家数：3889家 / 1482家
涨停板数：125家
日内跌停数：63家
市场总成交额：32470亿元，较前一日同期放量4874亿（+17.66%）
主力净流入：207.00亿元
昨日涨停表现：3.08%


用体系一句话定性盘面：今天盘面放量普涨，资金全面回流，市场做多情绪彻底爆发，明天要小心接力风险！

三、连板个股与板块分析：


一、电力/燃气轮机（涨停数：15）

四板：

宝光股份（ 600379 ）：电网➕芯片，明天继续和螳螂pk，高溢价预期

二板：

福达合金（ 603045 ）：电网，跟随宝光股份冲刺

首板：杭电股份、大唐发电、锡华科技、协鑫能科、潍柴动力、大连热电、节能风电、联德股份、中恒电气、金开新能、天润工业、禾望电气、同洲电子、华电辽能

板块分析：

这条线今天15个涨停，看起来很强，但算力基建拉动电力需求这个逻辑，假期前就已经被资金充分交易过了，不是今天才有的新鲜事。今天封死的这15个涨停，大部分是趁着节后情绪好，被主线环境裹挟上去的跟风板。这种跟风板第二天分化会非常剧烈，假期前潜伏进去的资金今天就是最好的兑现窗口，明天追高的性价比极低。这条线明天只看宝光股份能不能顶住分歧，如果它炸了，整个梯队直接断层，二板和首板里面几乎找不出能独立接力的个股

二、算力租赁（涨停数：15）

首板：东阳光、中嘉博创、合力泰、美利云、兴民智通、航锦科技、直真科技、晶科科技、大位科技、鸿博股份、奥瑞德、汇金股份、恒润股份、东方国信、利通电子

板块分析：

算力租赁这条线今天是全市场情绪最强的地方，核心催化就是东阳光的算力服务大单，开盘一字封单超54亿，今天除了东阳光是靠公告硬顶的，其余14个全部是被情绪带起来的首板。鸿博、美利云这些老辨识度当然是资金的记忆点，但它们今天跟风涨停，不代表明天能连板。首板晋级的淘汰赛一向残酷，15个里面明天能走出一两个二板就算很强了。明天重点看谁能在早盘分歧的时候主动换手上板，不依赖东阳光的氛围自己走出来，那种才值得接力。如果只是靠着东阳光一字板的保护伞封死的，大概率明天没有溢价甚至低开。

三、半导体产业链（涨停数：14）

四板：

金螳螂（ 002081 ）：半导体➕商业航天，早盘前瞻个股，弱转强晋级，加速预期


二板：

中国长城：cpu，加速预期

中天精装：半导体，助攻金螳螂

汉钟精机：芯片，跟随中国长城冲刺

华软科技：光刻机，跟随中国长城冲刺

首板：通富微电、博敏电子、禾盛新材、综艺股份、华源控股、和顺石油、赛英电子、上海合晶、瑞可达

板块分析：半导体今天14个涨停，强度不错，但逻辑来看，四板的金螳螂做的是洁净室工程，属于半导体建厂的基础设施服务商，不是芯片产业链上最核心的环节，它能走到四板更多是吃了连板身位的优势，不是因为它代表着半导体最强方向。二板里面中国长城、中天精装这几个，辨识度也都不在最核心的芯片设计或者制造上。

真正代表这条线硬度的，是首板里的通富微电，先进封装的绝对龙头，还有上海合晶，半导体硅片的正宗标的。如果明天半导体要继续打高度，不能光靠金螳螂自己撑着，必须得有首板里的硬逻辑个股晋级二板，金螳螂分歧断板但通富微电连板，那叫良性分歧，反而出买点。金螳螂硬顶但底下没人跟，反而要小心集体退潮。

四、存储芯片（涨停数：9）

首板：盈新发展、德明利、诚邦股份、园林股份、养元饮品、朗科科技、江波龙、兆易创新、中电港

板块分析：存储芯片今天是半导体里逻辑最硬的一条细分，9个首板里面江波龙、兆易创新、朗科科技、德明利都是正宗的存储标的，不是蹭概念的。AI拉动需求，存储颗粒涨价是有实时数据支撑的，不是画饼，再加上国产替代和业绩反转预期，机构和游资都认这个。

超短线角度，9个首板明天必然分化。江波龙和兆易创新属于容量票，连板概率本身就偏低，它们更应该被当成趋势中军来看，只要能高开之后稳住不跳水，就是对板块最大的支撑，小票就敢往上打高度。首板德明利的辨识度最高，上一波存储行情里它当过短线资金的抱团标的，记忆点很深，明天板块里面要出连板龙，它的概率最大。但前提是江波龙和兆易创新不能开盘就砸，中军倒了，板块谁也扛不住。

五、PCB链/铜箔（涨停数：8）

首板：泰金新能、瑞华泰、宏和科技、德福科技、广合科技、海亮股份、海星股份、中材科技

板块分析：

逻辑来看，AI服务器拉动了高端PCB和铜箔的需求，算得上算力的上游材料受益线。但是从超短线的轮动节奏来看，这个板块现在处于主线扩散的最末端。什么意思呢？算力租赁和半导体这些核心方向情绪打到高潮之后，资金不敢继续追高了，才开始往上游材料端去切，因此板块今天爆发本质上是一个补涨行为。

补涨板块的问题在于没有独立逻辑，完全看核心方向的脸色。明天如果算力租赁和半导体出现分歧，这些材料股往往是第一个被资金抛弃的，一日游的概率很大。这条线除非明天竞价有超预期的表现，比如某个股直接大单顶一字，带动板块二次发酵，否则今天这些首板追进去的性价比很低，更适合观望。

六、锂电池（涨停数：6）

四板：

永衫锂业（ 603399 ）：超预期一字但板块不跟，只能换手承接预期

三板：

丽岛新材：锂电，三板组主控

丰元股份：固态，跟随板块回流

首板：深圳新星、蔚蓝锂芯、友升股份

板块分析：

锂电池今天是唯一还有回流的新能源支线，梯队看着也还算完整，四板永衫锂业，两个三板跟在后面。但锂电池是在科技主线吸血全场资金的环境下，硬生生走出来的非主流梯队。逻辑是碳酸锂期货大涨，问题是现在的超短资金全在AI和半导体里抢钱，锂电池这边的资金合力天然就弱一个层级。

永衫锂业走到四板，如果明天板块小弟跟不上，它就很容易变成独狼。独狼高标一旦断板，几乎没有反包机会，往往是直接A杀，这种案例今年太多了。明天这条线能不能继续，不取决于永衫自己封不封得住，而取决于后排小弟能不能反包，最好先于永衫主动上板，做出挡刀或者助攻的动作，有就还能看，没有就随时准备离场

七、液冷服务器（涨停数：5）

首板：康盛股份、海鸥股份、川润股份、腾龙股份、伟隆股份

板块分析：液冷逻辑层面没有问题，AI芯片功耗越来越高，液冷从可选变成必选，但今天这5个涨停都是跟着算力基建的情绪在走，没有走出自己的独立节奏。

川润和康盛算是这里面辨识度稍微高一点的，但都还没强到能独立带队的地步。这个方向明天想走出来，必须有一个个股能脱离算力租赁的情绪保护，靠自己的强度封住二板，才可能吸引资金往这个细分方向扎。如果明天只是跟风算力板块，算力涨它也涨一点，算力分歧它跟着跳，那就还不到炒的节点，先观察不着急动手。

其他方向轮动居多，无板块效应！不分析！

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四、互动思考题

最后发一下今天的思考题，答不出来也没关系，晚上10点全给大家讲透，欢迎在评论区留下你的观点，会逐一解答！

1、 今天市场放量普涨，科技板块全线高潮，短线资金后续是继续抱团主线，还是会向低位布局轮动？


2、资金下午兑现了Ai硬件后去了哪里？

六、一句话解释庄哥的体系（新朋友必看！）

庄氏操盘体系是庄哥自创的一套模式，用于量化市场的情绪周期，并且转化为仓位比例，完美解决量化时代情绪周期实效的问题！

量能缠结理论则是判断个股量价的体系，帮助大家进行分时买卖、判断主力资金去留！

超短十二式则包含12种超短手法，并结合庄哥自创的量价理论，去解决选股的问题

简单来说，操盘体系管仓位，量能理论管买卖，超短十二式管选股，三者结合，用模式的确定性去应对市场的不确定性，方可在市场生存！

庄哥的来时路，希望对迷茫中的朋友有帮助： https://www.tgb.cn/a/2kvBciYsQu6

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