2026-5-6
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目前指数整体维持震荡节奏
前期最强的创业板上周结束4连阴后修复，目前震荡节奏
科创50最后一天发力新高在即
题材上也是轮动为主 算力 国产芯片 锂电池节前相对强势 轮动为主
存储外盘大涨，今天开盘看强度了
商业航天后续消息面比较多
光通信：C联讯 长光华芯 中际旭创 东山精密
PCB铜箔：铜冠铜箔
算力：协创数据 宏景科技 利通电子 东阳光（算力合同）
国产芯片：寒武纪 芯原股份 海光信息 澜起科技 中国长城
锂电池：天华新能 德方纳米 鹏辉能源 宁德时代 永杉锂业 融捷股份 江特电机 西藏珠峰
存储：大普微 江波龙 德明利
商业航天：信维通信 上海瀚讯
美国存储芯片续创历史新高
闪迪：4月29日收盘价1064.21美元，5月5日收盘价1406.32美元，涨32.15%
美光科技：4月29日收盘价518.46美元，5月5日收盘价640.20美元，涨23.49%
希捷科技：4月29日收盘价643.30美元，5月5日收盘价771.01美元，涨19.85%
西部数据：4月29日收盘价412.76美元，5月5日收盘价465.26美元，涨12.72%
高盛: 上调寒武记至2406元
豆包首次出现符费版本
SpaceX星舰V3首飞倒计时
航天海上发射“GJ队”11亿入场
美废除30年旧规推动卫星宽带7倍
首个算电协同绿电直供项目投运
厄尔尼诺现象电力涨价周期拐点
话题与分类：
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宁兄，轻仓过节！节后有方向？
早上好
存储算力科技方向都好猛啊 不敢追高 搞了点锂电方向
我追满了 锂电等轮了
啥？
今天全干芯片存储 海光 江波龙 佰维 寒武纪
啥？
［图片］ 基本计划内 不过大普微太快了 没上大普微 换成了佰维存储
烦死了 早上有事儿 看不成盘 这会儿一看 啥也买不了了 太难了
节前基本满仓的，今天先减仓了啊
节前满仓 可舒服了 哈哈
普涨高潮了
难得啊，有些仓位 浪费了
嗯嗯 等明后两天分歧 我在看吧
我今天掏三个20CM涨停板 也不错 哈哈
普涨高潮了
是呀 行情好起来了 不愁机会
你是真厉害！[牛逼][牛逼][牛逼]
今天算是高潮了 明天肯定要先看分歧再说了
看是竞价分歧 还是盘中分歧了
江波龙确实有点意思
明天啥预期啊 宁总
还没复盘今天算是高潮了 明天肯定要先看分歧再说了看是竞价分歧 还是盘中分歧了江波龙确实有点意思
还没复盘今天算是高潮了 明天肯定要先看分歧再说了看是竞价分歧 还是盘中分歧了江波龙确实有点意思
江波龙有啥？我可是走了的啊
嗯嗯 明后天我要打进去了 已经看好了 就差分歧了
上证进入筹码密集区，量能32268亿
前面的两个高点1月14日39414亿，3月3日31295
这里放量是明显有进攻意图的
是有意要挑战4200新高的
不过大概率这里会有个消化震荡
观察量能变化，继续增量才能继续进攻
缩量这里有震荡需求
整体盘面今天也是高潮
下午资金走了提前兑现
一致盘面没有延续至收盘，明天的冲高预期就减弱了
明天是去弱留强的分化盘面
题材上今天开盘除了锂矿低于预期
其他方向基本都有表现
人均股神的一天
近期节奏基本是大容量带指数
4月30日寒武纪涨停带动国产芯片
今天中国长城一字板超预期，海光信息开盘强势带动CPU
兆易创新涨停带动存储芯片
基本每天都有大容量带队
目前相对强势的方向是 国产芯片 算力租赁 存储芯片 锂矿
都有大容量带队，重点观察
其他细分轮动光通信 PCB铜箔 商业航天
光通信最近总有被芯片压一头的感觉
中际旭创和东山精密有强势表现才有看头
商业航天趋势不错，但是不是最强板块
光通信：C联讯 长光华芯 中际旭创 东山精密
PCB铜箔：铜冠铜箔 泰金新能
算力：协创数据 宏景科技 东方国信 利通电子 东阳光（算力合同）
国产芯片：寒武纪 海光信息 澜起科技 芯原股份 中国长城 通富微电
存储：大普微 江波龙 佰维存储 德明利 兆易创新
锂电池：天华新能 德方纳米 鹏辉能源 宁德时代 永杉锂业 融捷股份
商业航天：信维通信 上海瀚讯 西部材料
氦气：水发燃气 华特气体 蜀道装备
@宁简 早上好
2026-5-7 ［图片］［图片］［图片］［图片］ 上证进入筹码密集区，量能32268亿前面的两个高点1月14日39414亿，3月3日31295这里放量是明显有进攻意图的是有意要挑战4200新高的不过
[展开]光不让位啊 感觉没啥可动的 光 半导体 算力 都在走自己的趋势
是呀 轮动趋势
今天盘面延续强势
不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般
在没有增量配合的情况下
这里可能缩量分歧的概率大
横盘消化后再挑战4200
题材上应该还是轮动表现
近期强势的算力 CPU 存储继续看机会，重点观察
今天横盘多日的光通信也动了
观察东山精密的持续性
挑战4200可能还是光通信带队
锂矿横盘消化今天洗盘充分
观察天华新能的趋势反包强度
商业航天消息面支撑
信维通信新高后趋势良好，需要板块刺激有机会走主升
光通信：C联讯 长光华芯 仕佳光子 长芯博创 中际旭创 东山精密
PCB铜箔：铜冠铜箔 泰金新能
电子布：国际复材 宏和科技
算力：协创数据 宏景科技 东方国信 利通电子东阳光（算力合同）
国产芯片：寒武纪 海光信息 澜起科技 中国长城 通富微电
存储：江波龙 大普微 朗科科技 德明利 兆易创新
锂电池：天华新能 德方纳米 鹏辉能源 宁德时代 永杉锂业 融捷股份
商业航天：信维通信 中国卫星 西部材料
弱势的时候20CM，强势的更是如此了
现在市场可选标的本来就多，肯定选空间波动性更大的
短线博弈基本只看 次新和20CM
如果趋势持股的话，都可以
各个分支的10cm核心名牌且硬 而20cm却轮啊轮
2026-5-8 ［图片］［图片］［图片］ ［图片］ 今天盘面延续强势不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般在没有增量配合的情况下这里可能缩量分歧的概率大横盘消化后再挑战4200题材上应该
[展开]美股AI应用软件股走强，Datadog上涨31.33%（云监控），飞塔信息涨超20%（网安），Snowflake涨超10%（数据库），MongoDB涨近10%（数据库）。核心是Datadog2026年Q1财报全面超预期，AI驱动的业务爆发，上调全年指引。
过去市场担心AI agent会压缩传统SaaS价值；但昨晚Datadog、飞塔信息的财报说明，AI部署越多，企业越需要监控、云安全、网络安全、数据治理、DevOps工具，软件公司不是全部被替代，部分反而受益，AI从威胁软件变成拉动软件需求。
AI应用软件：博睿数据、达梦数据、星环科技、海量数据、金山办公、国安股份、深信服
八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》
5月7日，国家卫生健康委等八部门公布《关于改革完善儿童用药供应保障机制的实施意见》。实施意见提出包括完善儿童用药研发创新机制、完善儿童用药临床应用指导原则、优化儿童用药配备管理、加强儿童合理用药管理、加大儿科药学服务供给等16条具体措施，更好满足儿童疾病防治用药需求，全面提高儿科供药用药能力。
儿童用药：亚宝药业、葵花药业、华特达因、健民集团
星舰V3计划5月13日首飞 朱雀2E火箭5月13日发射
1、据媒体报道，SpaceX星舰V3计划5月13日首飞。这款第三代星舰（V3版本）体型更大、动力更强。这也是该火箭首个旨在与地球轨道上其他星舰对接的版本，商业航天产业化进程加速。本次任务在验证大幅改型后箭体与发动机的可靠性的同时，将开展超重型助推器塔架捕获以及受控再入及溅落的验证。星舰V3入轨运力预计可达100吨以上，单艘可搭载超50颗星链V3卫星。
2、蓝箭航天朱雀2E火箭5月13日上午11点，在酒泉东风商业航天试验区发射。
SpaceX：西部材料、再升科技、通宇通讯、信维通信
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技
高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍
高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长；与“按需聊天”不同，持续在线（always-on）的代理模式将使2030年每日查询量达到230亿次，其中约30%聚焦于生产力场景。随着算力成本下降（Token成本降低60%-70%）以及Token价格趋于稳定，Token需求增长预计将在2030年前转化为利润率扩张，从而推动超大规模云厂商盈利能力提升。
Token工厂：润建股份、南威软件、宏景科技、弘信电子、云天励飞
Token运营：易点天下、中青宝
宁兄昨天落袋为安了吧，哈哈
2026-5-8 ［图片］［图片］［图片］ ［图片］ 今天盘面延续强势不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般在没有增量配合的情况下这里可能缩量分歧的概率大横盘消化后再挑战4200题材上应该
[展开]现在市场也不是周期衔接，也不是一个周期一个周期走
基本是几个周期轮动着走
节点聊起来比较长 一会看完盘 我整理下
宁总 像低位有动作的机器人和ai应用 应该什么时候去关注啊 是当光和芯片趋势钝化的时候还是走弱的时候 或者是什么节点
走出持续性再看 目前没想法 现在市场也不是周期衔接，也不是一个周期一个周期走基本是几个周期轮动着走节点聊起来比较长 一会看完盘 我整理下
走出持续性再看 目前没想法 现在市场也不是周期衔接，也不是一个周期一个周期走基本是几个周期轮动着走节点聊起来比较长 一会看完盘 我整理下
感觉我有点想多了 哈哈哈 高位趋势没走完就在高位呆着吧 低位可能轮的更快
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是呀 确定性更高一点
天华没顶住
2026-5-8 ［图片］［图片］［图片］ ［图片］ 今天盘面延续强势不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般在没有增量配合的情况下这里可能缩量分歧的概率大横盘消化后再挑战4200题材上应该
[展开]2026-5-8 ［图片］［图片］［图片］ ［图片］ 今天盘面延续强势不过高位核心股除了次新属性的，其他基本都表现一般在没有增量配合的情况下这里可能缩量分歧的概率大横盘消化后再挑战4200题材上应该
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