一、利好上市公司（政策+订单+扩产+业绩+机构）

1）AI算力/租赁（今日最强）

东阳光（160-190亿算力框架合同）、莲花控股、中国长城、海光信息、寒武纪、佰维存储

2）光模块/光通信/PCB

华工科技（1.6T订单40万只）、凯格精机、奕东电子、红板科技、中瓷电子、中天科技

3）存储芯片（涨价+景气）

兆易创新、佰维存储、德龙激光、帝科股份、澜起科技

4）电网设备（国网中标）