今天继续聊一下，昨天说今天看涨之后，有不少朋友给我留言，对煮夫提出了质疑，这些朋友的意思我总结了下，大概就是说煮夫过于乐观了，对市场的理解过于片面了，还有的说从现在开始到整个6月份都会很难做之类的，听到这些的话的时候，我也并没有着急进行回复，而是用完晚餐之后，再次打开电脑结合朋友们的一些观点又复了一遍盘，最后得到的结果是：我的观点依旧保持不变。在这里还是要谢谢意见不同的朋友，虽然我们的观点不一样，但是你让我重新审视了一遍自己的思路，这就好比学生做完作业再检查一遍，总归是好的。

今天选择继续跟大家交流，既不是来“打脸”质疑我的朋友，也不是来炫耀看涨的观点，而且我认为观点没有对错之分，有的时候只是各自站在的角度不同而已。闲话少叙，我们进入正题，首先对于今天的反弹相信大家肯定不会意外，昨天文章里交代的很清楚，只是这个反弹在煮夫看来是有一定的瑕疵，这也是今天继续选择跟大家交流的原因，这个瑕疵主要体现在领涨的品种上，今天领涨依旧是pcb cpo这类的上游硬件，导致这一现象的根本原因就是投研机构给即将量产的英伟达 RUBI N架构做了一份详细评估，此评估显示一些核心的零部件、结构件以及一些高端材料的需求和价格还有进一步的抬升空间，我仔细查阅了相关资料，得出的结论是这份报告并没有过分夸大的成分，整体上还是比较符合实际的，问题来了，既然这份报告阐述的是事实，那么我们此时该直接all in算力硬件吗？毕竟RUBIN架构的性能要领先当下blakwell架构好几个层级，即便如此煮夫还是认为是要冷静的去看待这件事情，千万不要上头，首先RUBIN架构不是一个全新的概念，年初时黄仁勋在otc大会就已经宣布了年中会量产此架构，因此这个是一个很符合预期的事，并不是超预期；再一个现在不是RUBIN架构好不好的问题，而是短时间内这个赛道已经过于拥挤了，很多朋友已经把底部股票割掉换成了高位的算力去了，在我看来这是一种危险的信号，现在不是我认为算力硬件要休息，而是它必须要休息了，说到这里有的朋友可能会觉得煮夫是吃不到葡萄说葡萄酸，故意唱空算力硬件，我可以很明确的告诉大家，我今年的收益还不错，已经超过去年收益的一半了，煮夫的格局也绝对不会小到这种地步，我之所以说硬件必须休息，完全站在为整个市场好的角度，这就好比领兵打仗一样，关羽再厉害也不可能把把上场，手下偏将、副将、小兵也要轮番上场，只有这样这场战役才能顺利的打下去。煮夫认为科技内部必须完成一次高低切换，如果到下周乃至6月炒来炒去还是这些硬件，那么市场一定会出现大的风险。

综上所述，煮夫认为下周市场还会出现一次大幅震荡的可能，原因就是算力硬件今天涨的太猛了，热门方向开高位大阳线是比较容易引起市场再次巨震的，我觉得快一点就是下周一，如果真的出现了，大家也不要慌，这是好事，说明高低换手，其实昨天的巨震已经比较充分了，奈何今天领涨的东西不对，如果今天是机器人、母机、创新药、AI应用、软件这里面任一个去领涨，市场都很健康。如果下周市场真的再次震荡，只有一种情况我们需要注意风险，就是在砸高位的时候，低位的品种跌的更狠，比如高位算力硬件股票跌了10个点，你手里底部的AI应用股票也跟着跌了10个点甚至更多，一旦出现这种情况，那我觉得是有风险，哪怕手里底部股票少跌一点都没事，虽然煮夫认为这种概率很低，但还是提一嘴，做交易还是严谨些好。最后祝大家周末愉快，下周再聊