沪指涨0.87%，深证成指涨2.30%，创业板指涨2.84%，科创50涨1.51%
沪深京三市成交额超2.9万亿，较昨日缩量近6000亿。
PCB
机构：站在OEM厂商角度，拆分BOM物料价值量，VR200机柜的出货价为780万美金，相较GB300机柜（390万美金）增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美金，较GB300的机柜PCB价值量（3.5万美金）翻3倍，同比增长233%。
涨停板：鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、天承科技、强达电路、方正科技、博敏电子、方邦股份、华正新材、瑞丰高材、东材科技、卓郎智能、光华科技、民爆光电、福斯特、宝鼎科技
其他强势股：胜宏科技、南亚新材、兴森科技

PCB钻针
机构：以GB200、NVL72为代表的新一代AI服务器，PCB层数已从传统服务器的12至16层跃升至24至40层，单板耗针量显著上升；同时，夹层材料升级为M9（SiO2含量达99.99%），其硬脆特性导致钻针加工寿命从1000孔骤降至200-300孔，更换频率进一步提升。
涨停板：鼎泰高科、中钨高新
其他强势股：民爆光电、欧科亿、新锐股份、沃尔德

MLCC
①摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，VR200每机架MLCC内容约为4300美元，而GB300仅约1500美元，增长182%。新引入的BlueField和ConnectX模块也带来了额外的MLCC需求。
②TrendForce：从N VIDI A（英伟达）GB200单板搭载约6500颗MLCC，到下一代Rubin因热设计功耗(TDP)翻倍、电源管理复杂度大幅提升，带动单板用量接近翻倍至12000颗左右，成为高端MLCC供需失衡的主要源头。
涨停板：风华高科、博迁新材、火炬电子、洁美科技、鸿远电子、昀冢科技、双星新材
其他强势股：三环集团、国瓷材料

超级电容
机构：英伟达自GB300起将电解电容器集成至电源架，可使电网峰值需求降低约30%。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。
涨停板：法拉电子、艾华集团、东方钽业、新疆众和、元力股份、华锋股份、华生科技
其他强势股：江海股份、万顺新材、铜峰电子

液冷
据TrendForce集邦咨询最新研究，AI数据中心液冷渗透率将从2024年的14%提升至2025年的33%，2026年进一步升至40%。
涨停板：川润股份、海鸥股份、博杰股份、春秋电子
其他强势股：申菱环境、英维克、大元泵业、飞龙股份

数据中心电源
涨停板：雄韬股份、科陆电子、京泉华、蔚蓝锂芯、奥海科技

人形机器人
①发改委：将加快具身智能训练基础设施建设。此举旨在支撑高质量具身数据采集及“大小脑”模型训练，提升机器人在工厂、商场、家庭等多场景的通用能力。
②特斯拉方面宣布，随着特斯拉ModelS/X在加州弗里蒙特工厂下线，这两款车型正式退役。这里的ModelS/X生产线将在4个月内完成拆除与重构，转型为特斯拉人形机器人专用生产线，规划年产能达100万台。
涨停板：锋龙股份、联创电子、和泰机电、克来机电、华丽家族、凯中精密
其他强势股：埃夫特、五洲新春、索辰科技

半导体/芯片产业
我国存储厂、晶圆厂等扩产有望加速半导体材料国产化进程，头部企业有望充分受益。
涨停板：盈方微、格林达、华软科技、合百集团、大众交通、恒林股份、狮头股份、新化股份、洪田股份
其他强势股：容大感光、久日新材

光通信
第二十一届“光博会”现场注意到，光模块厂商预研布局未来产品的节奏持续加快，业内6.4T NPO、12.8T XPO等新型方案不断涌现。
涨停板：利和兴、华盛昌、意华股份、智立方、京投发展、跃岭股份、水晶光电、飞亚达
其他强势股：天孚通信、光库科技、联特科技、立讯精密、汇绿生态

玻纤
截至2026年4月，行业内价格持续高位运行，多数普通电子布品类涨幅已超过80%，部分高端电子布价格甚至突破历史高位。
涨停板：山东玻纤、宏和科技、中材科技
其他强势股：国际复材、长海股份、中国巨石

培育钻石
央视财经消息，金刚石一直被誉为“工业牙齿”，随着AI带动的算力基础设施发展，金刚石的散热应用爆发，从论吨卖的工业磨料，变成 论“片”卖的“芯片散热贴”。
涨停板：黄河旋风、四方达、国机精工、恒盛能源
其他强势股：惠丰钻石、沃尔德、力量钻石

玻璃基板
京东方A与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。
涨停板：京东方A、南玻A、金瑞矿业
其他强势股：力诺药包、蓝特光学、帝尔激光、三超新材
$四环生物(sz000518)$