恭喜发财！

首板

金刚石

黄河旋风，四方达，恒盛能源，国机精工

首封时间

1一字板恒林发酵。

2恒林拉升主因是算力芯片，别会错意。

3黄河这种液冷蹭算力也能理解。

——

算力硬件

鹏鼎控股，博迁新材，风华高科，宝鼎科技

天承科技，京泉华，合百集团，莲花控股

光华科技，艾华集团，景旺电子，盷冢科技

宏和科技，山东玻纤，卓郎智能，春秋电子

博杰股份，京投发展，海星股份，火炬电子

飞亚达，华盛昌，方邦股份，博敏电子

强达电路，华正新材，跃岭股份，沪电股份

雄韬股份，海鸥股份，双星新材，华生科技

鼎泰高科，智立方，元力股份，洁美科技

深南电路，鸿远电子，东材科技，生益科技

民爆光电，洪田股份，川润股份，瑞丰高材

中材科技，利和兴，方正科技，法拉电子

盈方微，华金资本，福斯特，意华股份

红板科技

首封时间

1外围没跌，自动反包。

2鹏鼎引流没错，但是发酵的是电容。

3缺少光模块，说明还是前期涨多了，挖其他细分。光模块必须动起来，板块预期才能拔高。

4几乎井喷形式发酵，逼着前排一字板。

——

支付

格尔软件，新大陆

首封时间

1上海+大。那肯定是被大众用了。

2但是发酵别的都能理解，上海这次发酵了金融。上次长鑫是发酵华安，没做成。

——

机器人

狮头股份，华丽家族，新安股份，康平科技

凯中精密

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2持续性不明，给过多次机会。

——

有色

新金路，金瑞矿业，新疆众和，东方钽业

中钨高新，中金岭南，驰宏锌储，铜陵有色

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2均有叠加算力属性，想做自己会高开。

3算力没人了，才这样选股，所以是不是题材末期，不好评价。

——

芯片

格林达，华软科技，三美股份，巨化股份

慧智微，三祥新材

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2三孚没做成？又来三。

3尊重三的选择。

——

电网电力

大连电瓷，科陆电子，大连热电，森林包装

首封时间

1大字多，且能与科技共生，只能因为大众存在。

2拉升多次，审美疲劳总有的。要么认真避险，要么就是陪跑气氛组，看怎么选。

——

算力租赁

科新发展，航锦科技

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2科新纯名字指引。

3航锦有湖北基因。

——

历史级老龙

九安医疗，克来机电

首封时间

1除了反推大众，想不到其他人，你非要说锋龙是主升也行，毕竟降龙十八掌都会的。

——

医药

播恩集团，九安医疗，正川股份，三力制药

易明医药

首封时间

1今天这种局面按理不需要避险。

2又是川三局，陷入模型循环了。

3既然上次川三没走成，还分析什么呢。

——

锂电

华锋股份，新化股份，蔚蓝锂芯

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2和机器人一样，给过机会，只是过渡期配置。

——

航天

金隅集团，湘电股份

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2感觉有点敷衍。

——

物理ai

达实智能，奥海科技，水晶光电

首封时间

1情绪回流，算力踏空分流。

2要发酵早发酵了，轮不到大众当主升。

——

其余形式独苗

交大昂立，上海推大众。

美新科技，装修推装修。

奥康国际，浙江开始装起来了。

宏柏新材，木推木。

恒通股份，恒推恒。

华资实业，华推华。

——

首板总结

1 独苗均清晰指引，主升局中。

2算力回流，一家独大。

3分流项目都没认真布局。

——

二板晋级

南玻A、玻璃推玻璃。

京东方A、我是玻璃。

和泰机电、浙江推浙江。

联创电子、无人驾驶推无人驾驶。

锋龙股份、老龙推老龙。

曙光股份、无人驾驶推无人驾驶。

恒林股份，我是浙江。

——

三板晋级

四环生物、四环是奥迪，大众产奥迪，药箱。

龙星科技、带个债也那么嚣张，实际拉升意义不明。

金利华电、重组硬度，可惜是20厘米。

大众交通，各种暗示指引，只能一字板。但是最初的长江存储的意义有点背离了，这个需要市北高新帮忙才行。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察大众是否一字板续强。

3观察川润，达实，合百反包结构溢价表态，也属于资金偏好方向。

4观察pcb电容是否一日游，光模块出来帮忙更好。

——

高标情绪

1鹏鼎一字板开局，pcb和电容批量发酵，超预期。

2算力相关恒林大众吃情绪回流福利，符合预期。

——

竞价最优解

1鹏鼎大屁股一字板高开过顶，怕鹏鼎坑人的话，封死后pcb角度随便买一个都行，电容角度风华高科是最高溢价。

2大众一字板硬穿负反馈，勇气值拉满。四环+格尔+联创均是高溢价指引，隔夜不撤单。

3合百，反包意图比较明显的溢价。

——

气质股

1大众，除了存储，该发酵的都发酵了。但是别的题材上限没有存储高，除非突然玩无人驾驶是主线了

2鹏鼎，风华。必须要有一个支持一字板，不然机构不连板的弊端马上暴露出来了。其他股，你挖一下基本面也行。

——

思考题

1算力一家独大，大众是新的主升龙吗？如果切回算力，那市北和合百不能拖后腿？如果走其他路线，什么路线？这种切换你认可吗？

2算力一家独大，买参股的大众还是买正经的算力硬件更划算？毕竟今天调动情绪的是鹏鼎。

3算力一家独大，为何大普微午后才正经翻红，红板最后一个涨停板？次新如果开始没落，长鑫和长江的预期是不是让主板去完成才行？你怎么看待这个问题。