磷化铟龙头AXT，又大涨，创新高
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周四：+15.69%
周五：+16.37%
AXT Inc.（ AXTI ，纳斯达克）：1986 年成立，美国加州总部，全球第二大磷化铟衬底供应商。
产能几乎全在中国：全资子公司北京通美承担 90%+ 产能，是实际生产主体。
主营三大衬底：
1. 磷化铟 InP（核心，收入占比 50%–60%）
2. 砷化镓 GaAs（射频 / 5G）
3. 锗 Ge（卫星太阳能电池）
全称：住友电气工业株式会社（5802.T，东证 Prime）
创立：1897 年，日本大阪，百年工业巨头.
市值：约630 亿美元（2026.5），全球多元材料 / 电子巨头
磷化铟（InP）地位：全球第一大 InP 衬底供应商，市占42%–50%，高端 6 英寸绝对龙头
高纯铟依赖：90% 原料来自中国
管制冲击：2025.2–2026.1 中国加码出口管制，对日民用铟出口暴跌 70%–90%
实际产能：砍半，交付周期18 个月 +，优先保头部客户
扩产：无大规模扩产计划，设备昂贵（单晶炉 50–60 万美元）、周期长
住友电工（Sumitomo Electric）全称：住友电气工业株式会社（5802.T，东证 Prime） 创立：1897 年，日本大阪，百年工业巨头. 市值：约630 亿美元（2026.5），全球
[展开]住友电工 = 全球磷化铟绝对龙头（市占近半），6 英寸技术无敌；但中国高纯铟出口管制导致其产能砍半、交付 18 个月 +，全球 InP 缺口进一步扩大，直接利好云南锗业等国产替代标的。