这修复速度惊人！！[淘股吧]

指数收到30日 符合预期 暂时不看风险

华盛昌继续格局 收购的伽蓝特 对标 联讯 ，今年产能拉满在加上 华盛昌帮忙扩产 市值应该能到500e

吃了点大族激光 pcb设备的等风来

盘面上看 大摩对Rubin机柜的拆解 是引爆周五pcb mlcc 的核心

海外重点还是看pcb 和 mlcc 这块 用料相比较上一代都是翻倍的增长 mlcc个人认为是有希望复制存储这条赛道

国内重点看华为昇腾 半导体设备为主 昇腾开始放量了

谈预期的话 国内这块预期比较大 相比较海外链 涨幅还没那么夸张

稳点还是看上游材料 无论谁赢谁输 都是受益方

deepseek的降价 将 ai的使用成本继续降低 属实大利好 加速ai从1到100 的方向演进

另外国家对国产算力的扶持是坚定不移的 持续看好