个人持仓： 森林包装、通富微电

下周计划：
大众交通、恒林股份、森林包装

板块分析：

AI算力硬件： PCB（电路板）/ MLCC（电容）周五板块爆发最强题材，主要受消息刺激；英伟达Rubin（AI算力整机服务器）相比上一代GB300价格几忽翻倍，占比除了内存外，就属PCB/MLCC最高。

周五受资金青睐鹏鼎控股（PCB）、风华高科（MLCC）秒板，带动两个板块全面爆发，加上周四已经杀恐慌盘，拉盘几乎无阻力。

PCB板块从4月8到现在其实趋势很久了，此前带头是东山精密，前段时间PCB板块有滞涨现象，后续能否在走出新一波行情需要看鹏鼎控股

MLCC这个板块还是趋势为主，不然艾华集团不至于断板，趋势行情锚定龙头风华高科即可，近期开始开始放量走加速，后续能否承接算力硬件高低切还要继续观察，未来如果走出来有可能由算力切换电池方向。

半导体：（CPU/存储芯片/AI芯片）存储芯片趋势很久了，CPU芯片设计持续性不好，中国长城太伤人气，那其实能看只有集成电路封测了。

CPU这个题材是5月份开始爆发，主要原因是随着AI智能体时代来临，CPU与GPU比例将变成1:1，因此五一期间美股Intel/AMD暴涨30%，这应该是一个大周期题材，目前还在底部吸筹阶段，没有正经加速过，细分有两个方向芯片设计、集成电路封测；目前持续性较好的是集成电路封测；芯片设计偏向国产代替，由于技术差距太大，短期不受机构热捧。

芯片设计：寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份（偏向国产自主可控替代）

集成电路封装：长电科技、通富微电、盛合晶微、华天科技；

存储芯片：赵姨（兆易创新）、澜起科技、德明利、江波龙，最近持续性比价好是兆易创新，板块
受HBM产能影响，存储厂商将中低端生产线改为生产高端HBM存储，因此进入长期涨价周期，题材从4月份到现在，近期因为长鑫存储、长江存储IPO在即，热度一直不减，但还是机构趋势为主、连板持续性真的体验不好。

机器人：这个板块最近几天比较活跃，有一定的持续性，重点留意三花智控、五洲新春是否走出了持续性，后续可以重点留意是否作为算力硬件血包，承接算力硬件分流资金，这个题材有望走出一波连扳行情。

集合竞价：

大众交通：5.6亿，上海、参股长江存储、智能网联、无人驾驶，推存储芯片半导体

金利华电：4.9亿、山西、参股航天、特高压、电网、电力、推航天，电网

恒林股份：弱一字、浙江、投资GPU公司、智能家居、跨境电商、培育砖石、芯片概念、央视新闻金刚石消息刺激

福莱蒽特：弱一字、浙江、化工、POE胶膜、光伏、HJT电池

今天集合竞价指数是大高开的，机构主导的算力股修复预期抢了，但是情绪这块，竞价最高只有5.6亿还是920偷袭加单，连扳这块情绪是不及预期的。那么如果开仓应该要谨慎。


涨停板分析：

3板
大众交通：上海、参股长江存储、智能网联、无人驾驶，股本不好，谨慎接力。

金利华电：山西、参股航天、特高压、电网、电力、推航天，电网，3个20cm一字，这种比较难接力，今天开始放量了，有断板预期

四环生物：江苏、摘帽、医疗、摘帽角度，没有高于4板，近期最高的是波导

龙星科技：河北、黑炭、煤化工、股东增持、鑫多多概念，化虚洗盘，按理有新庄进来，明天得高开加速才行。

2板

恒林股份：浙江、投资GPU公司、智能家居、培育砖石、芯片概念、金刚石消息刺激，AI算力硬件角度助攻推大众交通

曙光股份：辽宁、氢能源、电池燃料、新能源汽车、股本差，汽车产业链角度助攻大众交通，摘帽角度推四环

和泰机电：浙江、机器人、水泥、机器人身位，股本差

峰龙股份：浙江、机器人、园林机械、汽车零部件，老龙反抽

南玻A：深圳、玻璃基板、光伏玻璃、消费电子、玻璃基板=半导体产业链，股本一般、助攻大众交通

京东方A：北京、康宁合作、玻璃基板、AM OLED ，半导体产业链助攻大众交通

联创电子：江西、特斯拉、无人驾驶、光学器件、股本差、汽车产业链角度助攻大众交通