周五市场迎来修复，上午市场走的还是挺纠结，两度回踩60日线附近。好在是撑住了。下午指数稳步推进，开AI硬件的带动下开启上涨。[淘股吧]

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指数站稳4100点，收了一个带下影线的小K，还算是健康，但是上方压力还是不小，周一还是只能看局部反击为主。

量能缩小接近6000亿，所以缩量普反，也就是对周四的行情大家还是有些顾忌的。周四是一个冲高回落的态势，周五上午指数又两度回踩0轴，这里的个人考虑的是偏谨慎的。


当日热点围绕，PCB，电子布，MLCC，液冷方向展开。
PCB更是全天走强！持续性打出来了。也是下周一比较重要的看点，PCB的一进二选拔。

周五算是普反行情，虽然没量，但是个股修复不错，接近4000家上涨，涨停板有136家，算是一个反抽小节点。
也就是这一批的首板还是值得重视一下。

周五最强方向PCB

催化就是英伟达下一代Rubin机架PCB价值量大增，这个消息其实是老生常谈了，PCB缺货不是一两天了，只是昨天资金找了个理由而已。
板块逻辑一直都在，即便是昨天不涨，逻辑也还在，市场真正的驱动逻辑是资金。资金拉完PCB，各大财经博主就开始给你来普及。本质与表象大家要搞清楚。所以不用太激动，对于PCB板块也不要太上头。
PCB方向20多家涨停，从涨停时间看贯穿全天
鹏鼎控股，今日是一字差一档开的，这算是一个板块加强信号，但是竞价上MLCC明显更强，所以PCB算是全天慢慢走出来的。700亿的流通盘直接顶了一字， 这个还是有些亮眼。
PCB方向个股大多以趋势为主，市值都不小，在车上的坐稳扶好即可，如果是做连板我们需要找到下周一进2的标，去弱留强即可。
预选标，鹏鼎控股，宝鼎科技，景旺电子，红板科技。


MLCC涨价逻辑也是一直都在，而爆点也是在于英伟达VR200NVL72服务器将使用约60万个MLCC
绝对核心风华高科，三环集团
拨钱新城，洁美科技。
早盘竞价，风华高科是抢筹盘口，但是开的太高了性价比不行，所以我当日选的的三环集团

换做是平时，我竞价就上了。但是周四的玻璃基板搞得我有点过于谨慎。
周四玻璃基板开的那么强，结果收盘一看一地鸡毛。所以就是这么一犹豫，三环集团就错过了最佳买点。
风华高科确定性不错，但是当日涨幅空间就不大了，三环的涨幅空间比较大，性价比更好。
后来其实博迁新材，洁美科技都是很多机会上车的。指数不是太稳，就没有上车。

MLCC涨价逻辑也不是一天两天了，用量也是前面就预测大幅增加的，不是什么新鲜事。所以也按照趋势看待即可。周末爆吹的方向周一谨慎接就行了，利于先手。几个核心高看一眼，毕竟也是1进2的方向之一。
这个概念与PCB都是全是首板，所以周一都先看看有没有一字板来助攻一下。有的话，反方向可以高看一眼。


芯片方向其实被打的比较散，板块容量大，还有不少涨停板。
存储方向属于弱修复，会在均线附近盘整，不想追高的，当天其实算是可以入手这个方向等轮动的。
半导体设备方向也算是弱修复，其实也都是低吸点，等待轮动即可。
大众交通，来到3板，其实是两方面加持，一个是长江存储IPO持股，一个是无人驾驶方向。被情绪顶了个一字，占据了身位，作为历史级别的大妖，在竞争对手不强的情况下，还是有概率能够继续走一走，只是看代表什么方向罢了，因为单靠长江IPO逻辑我感觉无法支撑继续连板，但是如果周末有无人驾驶的催化就不同了。
国产芯片方向，还是建议更关注国产半导体设备端即可。上周涨了蛮多，刚好两天调下来了，周期并没有结束。需要些耐心而已。
还是锚定北方华创，
可以做长川科技，中微公司，盛美上海等
材料端，鼎龙科技，上海新阳等


算力方向主要是发酵了电容电源方向
而核心利通电子就行大阳线卡异动，算是算力方向绝对核心，Token工厂的标第也开始走若修复，这里稳定后其实也是买点。
Token工厂应该是全年都会有催化，是不可逆的方向，目前也算是合适的上车点，短暂回调即是买点。
莲花控股也是得益于ABF膜，可以多留意。


机器人目前是梯队最为完整的板块
机器人板块走的断断续续，目前这一批也不是概念那么纯正，所以机器人这边走的更加随机，按照套利思维对待即可。
这方向目前只是预热期，不是主升期。


培育钻石周四是大跌的，周五集体来了一个反包，这里洗盘的概率是比较大的。
金刚石散热是今后的一个热门赛道，只是量产还很远，目前只是概念阶段。与玻璃基板的炒法类似。
盯好黄河旋风四方达就好，还有一个就是叠加商业航天的博云新材


玻璃基板方向
南玻A下午被资金捞起来做了一个2板的身位
京东方作为中军虽然发了澄清公告，一字板还是被接住封死
那么这个方向应该还未走完！
核心个股，沃格光电，彩虹股份，趋势走法，多多留意即可。
周一顶着南玻A的走势，如果能够强势晋级，那么玻璃基板这里还有预期。

其它方向也有零星涨停，这里就不做过多分析。

连板方向：


连板高标相继断板，威龙股份直接地板
诚邦股份4进5失败，上午开的很差，深水震荡，下午市场情绪回暖反推一度翻红。

3板，金利华电，这个票周一估计被情绪反推继续上板，周末5万亿刺激。带动电力方向爆发。
3板，大众交通，周五开了一字，但是代表的长江存储和无人驾驶方向都发酵的不是很理想。筹码断层，周一不好接。周一是肯定需要板块配合了。
3板，龙星科技，炭黑材质，走的也偏独立，蹭人形机器人和超级电容，但是均证伪，个人看是走情绪独立的小票，断板全凭主力的想法，接力比较难，属于头铁买点。
3板，四环生物，摘帽概念，园林绿化加医药。这里也偏独立，摘帽到是有些助攻，与龙星科技一样看待，也是看资金博弈为主，没有太多的板块参考。市值，形态都没啥问题，唯一就是题材不好。
总结，3板都不在主线，属于炮灰层，不好参与，周一目前能看到的方向就是金利华电的电力方向。

2板，恒林股份，芯片算力，金刚石，投资GPU公司，直接一字，叠加黄河旋风的高开，带动了金刚石板块的强势崛起。周一只能续强，如果继续强势，可以看看黄河旋风的一进二机会。
2板，曙光股份，摘帽，商用载客车，氢能源，算是四环生物的助攻。有高的就不看低的。
2板，和泰机电，机器人应用，输送设备，水泥，但是这个票流通盘子太小，很容易被控盘，不好接。周一需要高开突破120日线，直接快速上板就好。这个票如果兑现，估计是瀑布杀。
2板，锋龙股份，优必选入住，前期大妖，长期盘整，先看套利为主。周一上方明显60日线压制，晋级比较难。
2板，南玻A，玻璃基板，这里很比较明显就是资金想拉玻璃基板的辨识度做一个2板身位，彩虹股份和沃格光电里面资金比较杂不好拉，南玻A前面没有炒过，拉这个算是比较容易，也算是低位。周一如果开启加速，会助攻板块回流。
2板，京东方A，玻璃基板，虽然澄清，但是玻璃基板不是炒业绩是炒预期，所以市场资金还是比较给力，这么大市值拉出两板，板很烂，还是趋势看待为主，作为玻璃基板的中军只需要横住即可，剩下的交给其他兄弟。
2板，联创电子，特斯拉机器人视觉，特斯拉FSD核心票之一，下午资金拉起来也是想做一个2板身位，就看周末能不能卡到消息面，如果有消息面，那么可以高看一眼，如果没有，那就看能不能套利走人。
总结，2板质地也不是特别好，这里个人感觉可能走出来的是恒林股份，南玻A

首板太多，无法意义拆解
核心方向，PCB的一进二，MLCC的一进二。

个人而言，周五算是踏空了。
个人操作：
沃格光电，开盘下杀不慌，这里格局就好，周四资金都是流入的，要自救。冲高4个点止盈，与早盘预案一致。
红板科技，第一波上冲6个点止盈，下杀后回拉回均线，本想再进去，还是忍住，尾盘涨停。卖飞。
联合光电，开盘一个点止损，亏3个走人。

新开：当天个人比较谨慎，接连错过风华高科，三环集团，就放平了心态。
春秋电子，半路一笔打板一笔，上午看不清，打了个野。
联创电子，上午错过后，就在等首板的1进2机会，南玻A拉升的时候就想去，想做玻璃基板的身位，看看沃格和彩虹没动就罢了。而后续只有联创电子有一进二的可能，联创电子突然放量拉升，7个点位置跟进。目的就是回暖节点做一个2板身位试错。



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