5月22日复盘
大环境：大盘趋势向下。最高板3板
一、有关1-2操作方面：
（一）板块方向：
1.元件
风华高科 13 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
鹏鼎控股 39 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
艾华集团 102 AI算力上游+AISHI产品+铝电解电容+新能源
景旺电子 130 AI PCB+汽车PCB+800G光模块
深南电路 156 PCB+AI算力+央企
沪电股份 188 AI服务器PCB+产能升级扩容+一季度业绩高增
方正科技 219 AI算力PCB+光模块+珠海国资
华正新材 240 覆铜板+AI算力+定增扩产
法拉电子 296 薄膜电容器+AI硬件+机器人+新能源
强达电路 302 AI PCB+PCB扩产+量子计算
生益科技 436 覆铜板+AI服务器+业绩高增
方邦股份 554 PCB+可剥铜+先进封装+电磁屏蔽膜
博敏电子 1020 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
红板科技 1023 PCB扩产+1.6T光模块+存储芯片
2.化学
巨化股份 化学制品 161 氟制冷剂涨价+液冷服务器+国企
三祥新材 化学原料 188 半导体产业链+核级锆+锆铪分离
华软科技 化学制品 214 光气资源+光刻胶+收购莱恩光电+精细化工
航锦科技 化学原料 247 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长
新金路 化学原料 291 石英砂+钽锡钨铌+栗木矿复产+氯碱龙头
格林达 电子化学品Ⅱ 303 半导体材料+光刻胶+国产替代
光华科技 电子化学品Ⅱ 352 PCB化学品+股权激励
金瑞矿业 化学原料 357 碳酸锶+硫磺涨价+30万吨天青石项目+国家电投入主
三美股份 化学制品 358 氟化工龙头+制冷剂+PVDF+六氟磷酸锂
宏柏新材 化学制品 649 电子级硅烷+含硫硅烷+半导体材料+泰国扩产
天承科技 电子化学品Ⅱ 1667 PCB化学品+半导体电镀液+先进封装
新化股份 化学制品 1852 精细化工+盐湖提锂+锂电回收
元力股份 化学制品 1862 超级电容炭+AI算力上游+新能源碳材料
3.金属
铜陵有色 工业金属 53 PCB+铜箔+安徽国资
中金岭南 工业金属 80 锗产品+铅锌铜+广东国资
中钨高新 小金属 90 PCB微钻扩产+钨矿注入+央企
新疆众和 工业金属 133 铝电子新材料+半导体上游+氧化铝项目+一季度净利增
海星股份 工业金属 189 AI服务器电极箔+全球市占率第一+业绩高增
东方钽业 小金属 193 半导体靶材+钽铌制品+商业航天+央企
驰宏锌锗 工业金属 629 锗资源+铅锌龙头+央企整合
博迁新材 金属新材料 710 MLCC镍粉+扩产640吨+光伏+一季报高增
4.服装家纺、家居
恒林股份 家居用品 312 投资GPU公司+家居用品+出口+越南产能
奥康国际 服装家纺 355 皮鞋+C2M+一季报扭亏
美新科技 家居用品 529 塑木外销+募投产能+退税到账
（一）概念方向：
1.PCB
鹏鼎控股 元件 39 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
铜陵有色 工业金属 53 PCB+铜箔+安徽国资
宏和科技 玻璃玻纤 73 电子布+PCB+H股发行+业绩暴增
中钨高新 小金属 90 PCB微钻扩产+钨矿注入+央企
景旺电子 元件 130 AI PCB+汽车PCB+800G光模块
宝鼎科技 通用设备 152 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增
深南电路 元件 156 PCB+AI算力+央企
沪电股份 元件 188 AI服务器PCB+产能升级扩容+一季度业绩高增
方正科技 元件 219 AI算力PCB+光模块+珠海国资
福斯特 光伏设备 283 PCB感光干膜+光伏胶膜+员工持股
强达电路 元件 302 AI PCB+PCB扩产+量子计算
光华科技 电子化学品Ⅱ 352 PCB化学品+股权激励
方邦股份 元件 554 PCB+可剥铜+先进封装+电磁屏蔽膜
鼎泰高科 通用设备 780 PCB钻针+AI算力+业绩高增
瑞丰高材 塑料 839 PCB概念+CSR增韧剂+工程塑料助剂
洪田股份 专用设备 1001 PCB并购+光刻机+铜箔设备
博敏电子 元件 1020 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
红板科技 元件 1023 PCB扩产+1.6T光模块+存储芯片
天承科技 电子化学品Ⅱ 1667 PCB化学品+半导体电镀液+先进封装
民爆光电 照明设备Ⅱ 2357 PCB钻针+AI服务器钻针+厦芝精密并购
2.MLCC
风华高科 元件 13 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
双星新材 塑料 45 MLCC离型膜+复合铜箔+扭亏为盈
火炬电子 军工电子Ⅱ 70 MLCC+商业航天+军工电子
鸿远电子 军工电子Ⅱ 191 MLCC+商业航天+军工芯片
博杰股份 自动化设备 310 AI服务器测试+MLCC设备+液冷
利和兴 专用设备 543 半导体测试+MLCC+华为合作
博迁新材 金属新材料 710 MLCC镍粉+扩产640吨+光伏+一季报高增
洁美科技 其他电子Ⅱ 1610 MLCC离型膜+PET铜箔+一季度业绩
昀冢科技 消费电子 4102 MLCC扩产+陶瓷热沉+消费电子
3.商业航天
风华高科 元件 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
火炬电子 军工电子Ⅱ MLCC+商业航天+军工电子
金利华电 电网设备 收购中科西光+商业航天+特高压玻璃绝缘子
鸿远电子 军工电子Ⅱ MLCC+商业航天+军工芯片
东方钽业 小金属 半导体靶材+钽铌制品+商业航天+央企
湘电股份 电机Ⅱ 商业航天+航空电机+湖南国资
金隅集团 水泥 水泥龙头+商业航天+北京国资
国机精工 通用设备 商业航天+金刚石散热+轴承+央企
东材科技 塑料 高速树脂+AI服务器+商业航天+一季报大增
4.AI算力
风华高科 元件 13 MLCC涨价+AI算力+商业航天+广东国资
艾华集团 元件 102 AI算力上游+AISHI产品+铝电解电容+新能源
深南电路 元件 156 PCB+AI算力+央企
方正科技 元件 219 AI算力PCB+光模块+珠海国资
华正新材 元件 240 覆铜板+AI算力+定增扩产
鼎泰高科 通用设备 780 PCB钻针+AI算力+业绩高增
博敏电子 元件 1020 800G光模块PCB+AMB陶瓷衬板+AI算力
智立方 自动化设备 1405 光通信设备+半导体设备+AI算力
元力股份 化学制品 1862 超级电容炭+AI算力上游+新能源碳材料
5.机器人
上位2板：
锋龙股份 通用设备 423 优必选入主+机器人概念+园林机械+汽车零部件
和泰机电 专用设备 2604 机器人应用+输送设备+水泥+一带一路
1板：
鹏鼎控股 元件 39 PCB龙头+光模块+AI服务器+人形机器人
科陆电子 电网设备 112 电网设备+储能+机器人
达实智能 IT服务Ⅱ 127 液冷服务器+AIoT平台+机器人概念+AI应用
新安股份 农化制品 162 光纤上游+人形机器人+有机硅+草甘膦
凯中精密 电机Ⅱ 168 人形机器人+800V高压连接器+换向器龙头
蔚蓝锂芯 电池 184 圆柱电池+人形机器人+马来西亚产能+分红实施
华丽家族 房地产开发 184 机器人+创新药+房地产
川润股份 通用设备 197 液冷服务器+机器人+定增扩产
春秋电子 消费电子 229 液冷并购+人形机器人+镁合金结构件+AIPC
法拉电子 元件 296 薄膜电容器+AI硬件+机器人+新能源
克来机电 自动化设备 305 机器人+AI应用+汽车电子
奥海科技 消费电子 395 AI服务器电源+机器人电源+分红
康平科技 电机Ⅱ 1742 机器人+电机+股权激励
二、有关2-3方面：
历史当日首板主流概念：
1.光学光电子
京东方Ａ 康宁合作+玻璃基板+AM OLED +北京国资
联创电子 特斯拉监督版FSD入华+无人驾驶+车载光学+光学器件
2.汽车零部件
曙光股份 商用载客车+氢能源
3.房地产开发
4.无人驾驶
联创电子 光学光电子 特斯拉监督版FSD入华+无人驾驶+车载光学+光学器件
5.创新药
6.商业航天
7.算力租赁
8.机器人
锋龙股份 通用设备 优必选入主+机器人概念+园林机械+汽车零部件
和泰机电 专用设备 机器人应用+输送设备+水泥
三、操作方向
1.主流板块：元件
2.主流概念：概念太多，选取各个概念前排做1-2。
核心：目前20个交易日涨停次数
有关次日打板方面：无
有关回调方面：无
四、龙头出来的时候做1手，目前契合度最高的是大众交通、概念优先的是金利华电（300），有关2-3优选联创电子
预估剧情：无