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先回顾一下上周的盘面，指数：小反抽---大分歧---修复，周二和周五两天是比较好做的，其余的整体来说呢，难度都比较大。

短线环境也比较差，从同花顺热股的K线就能看出来，连板高度卡在七板八板，人气高的大唐发电，蒙娜丽莎，利仁科技还有威龙股份，反馈都一般。


上周观察了半导体设备etf，西部材料，博纳影业，大族激光，东山精密，德明利，拓荆科技这几只，说一下观察的逻辑。

西部：博弈双头，周一预期兑现，下午没有回封动作，取关。

大族：第一次关注在5.12，当时感受是大族和长飞是同一批资金在做，然后PCB设备逻辑也可以，第二次关注是在5.19，以小博大，十日线上下，缩量调整向下空间有限，考虑博弈一个三波。

博纳：博弈世界杯和科技出来的资金寻找新的载体，博纳位置低，ai影视逻辑可，类似之前的平潭和好上好。

合肥：断反图形，配合板块分歧，做次日转一致预期，尾盘小绿位置观察，第二天不及预期取关，

东山：周四指数大阴线，指数向下空间有限，指数大跌优选科技，所以尾盘观察了超跌结构以及叠加pcb和光芯属性的东山，

拓荆：博弈半导体轮动逻辑，周五做了东山切换拓荆的思路，尾盘抢上去就没继续新关了。

德明：周五主要感觉存储上午有点被大普微拖累的意思，指数强第一天稍弱可以原谅，多波图形看着还算流畅，性价比可以。

588170：长鑫IPO＋业绩指引，直接受益的是股权相关，但弹性比较大的是半导体设备这一块，周一尾盘观察，周三降关，周四崇高取关。

这周短线环境一般，整体的操作来说还算满意，主要是逻辑都还可以，至少能把自己说服，现在这段时间，看这个同花顺热股也能看出来，风偏在趋势这一块，所以关注点上，也主要是往科技，往趋势这边聚焦，然后关注的时间会久一些，三长一短，基本上这个关注思路，可攻可守吧也算，后面应该还是会延续这个风格，继续保持。

下周思路前瞻：

指数：上周四那根大阴线，找了一圈没看到特别大的利空，外围也都是好的，莫名其妙下跌，跌的又比较多，周五也就修复了，力度还可以

刚统计了一下近两年沪指下跌段的跌幅

大跌，一段基本上是6％-8％
中跌，一段基本上是3％-5％
小跌，一段基本上是1％-2％

目前从5.14的最高点下来3％的跌幅，整体氛围来说不具备大跌条件，那么假如下周再来一根大阴线，可能会构成一个中期底部，如果没有这根大阴线的话，更多看震荡，或者说震荡向上。

板块：

1：商业航天：星舰v3首飞，有小瑕疵，但也算重大里程碑，主要看spacex海外链，如西部材料，信维通信，再升科技。

西部，信维从5.12开始就一直横在这里，对比着大盘k一下，能感受到一些韧性，留意下二波机会。

另外就是隔热材料这一块，火炬电子，华泰科技等。

2：科技：上周一到周三市场反弹修复的小波段，走c位的是长鑫业绩催化的半导体设备，那假设这里指数也要走一个修复波段，谁会走c位呢？周末热度比较高的是英伟达rubin链

周五盘前发了这个，表现好坏也基本上对应这个，增量越高，表现也越好。

主要就三个，存储，pcb，mlcc

①存储：周五上午有点被大普微拖累的意思，下午资金慢慢反应过来，进攻了大普微，兆易创新，其他的像德明利，澜起科技，看着也都还好，波段形态，可能资金反应会稍慢一些。

②mlcc：容量比较小，当题材板块来对待，周五没去周一肯定不那么舒服了，风华高科周一正常一字预期，看封单量来评估资金认可度。

③pcb，路径有点类似4.8的光通信，胜宏科技，沪电股份类似于中际旭创和新易盛，上游材料弹性或许会更大一些。

细分比较多，挑逻辑正的说一下：

pcb制造：沪电股份，胜宏科技，鹏鼎控股
ccl：生益科技，南亚新材
m9树脂：东材科技
hvlp铜箔：德福科技，铜冠铜箔
Q布：菲利华，中材科技
ABF膜：华正新材
设备：大族激光，德龙激光
钻针：鼎泰高科，中钨高新

短线节奏上，周末发酵比较猛，周五又是高潮状态，那明天高开或许会迎来一波兑现，兑现时找超预期抗跌品种即可，后排弱票更偏向于冲高兑现。


3：其他科技，光，机器人，半导体设备，指数涨起来，都有被轮动到的预期。

原理也很简单，就比如周五pcb高潮，周一如果继续加速，获利盘兑现抛压大，好的买不到，差的很可能冲高就回落，那与其去接后排加速，不如新开一桌。

能不能被轮到，之前说过，就看两个，一个筹码，一个消息催化。

差不多先这些吧，想到什么跟帖补充

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