先赞后看，好运不断！


一，盘面解读

周五的市场大家是不是觉得又行了？先说结论，只是指数震荡过程中一次修复，如果没有MLCC和PCB的消息，周五指数也会有技术上修复，恰巧消息和大跌后的技术修复重叠而已，导致触发量化程序，批量首板，136家涨停，但是周四大跌放量了5000亿，周五上涨缩量了5000亿，百股涨停却缩量5000亿，反弹的涨幅还没过周四跌幅的一半，个别板块核心，放量新高的个股，不排除继续抱团的可能，趋势核心个股机构抱团也是正常的，但仅仅是个股抱团，这里仍然看作是指数维持区间震荡的一次反弹，上半年算力需求爆发而发动的由光模块引领的算力硬件的趋势主升的鱼尾段，周五的PCB，还是光的补涨，尾段行情，博弈价值一般，进入6月份英伟达业绩公布上周已经结束，后续硬件相关的叙事基本上没有，算力硬件方向的趋势主升告一段落是必然的

当PCB普涨的同时，还有三个方向值得关注

①算力租赁
核心中军 利通电子，宠辱不惊，不管指数如何极端，始终没有脱离5日线，尾盘更是5亿控异动，这是主力资金行为，意图很明显了，这一点和我上周开始研判的算电方向不谋而合吧，尾盘的川润，华升都受利通引领，主线竞争方向之一

②人形机器人
机器人概念这个方向的持续性，比我想象的要好，指数下跌的过程中，最抗跌的品种，指数反弹修复的过程，比指数好，锋龙两连板，三花，绿的，立讯，都是机器人的核心载体，趋势完好，暂时是热电题材之一，能否成为主线还要看后续是否有消息催化高度出现，主线竞争方之二

③电力
这轮电力是华电二波的发散，电力是大周期，年后唯一走出短线大周期的就是电力，年后本质上是在电算协同这个大叙事中的两条支线 1，算力硬件，伴随着年报一季报的时间点，机构率先主导硬件端！ 算力硬件代表的是结构趋势线。2，电力＆算力，算力的尽头是电力，这个底层逻辑不会变，电力和算力会是伴生，电力现在不仅仅是避险和防御属性，电力同时还具备进攻属性的，电算代表的是短线情绪线，年后只有华电辽能连板走到了9板炸板，有人可能会说本周还有个利仁，可以去翻我前面的帖子，说过这个不用看，涨跌谁也影响不了，完全没情绪的东西，没有参考价值，这半年，短线情绪，只有电力在机构主导的趋势叙事中，走出了二波，题材足够大，叙事足够硬，才会持久、反复，能否开启电力三阶段，看华电辽，周五华电辽企稳翻红，电力的核心中军：华电辽，补涨先锋京能，如果开启电力三阶段，补涨大概率会换一个，央国企优先

二，核心个股点评

①京东方
2千亿市值的品种二连板，成交300亿，这是值得关注的，康宁合作的消息催化只是表象，本质是价格足够低，位置足够低，pe足够低，容量足够大，机构高低切的一种行为，机构疯狂抢筹，较30日均量放大8倍，这个股是可以重点关注的，后面大概率走趋势＋连板，人工智能这个叙事，算力这个叙事肯定不会结束，但是接下来就不是炒作业绩兑现的逻辑，炒未来炒想象力，京东方和康宁是代表未来技术升级，玻璃基板，如果京东方趋势给强度，那这个方向是不是会有表现？

②华电辽
电力方向的总龙，已经是穿越品种了，周线级别还是趋势完好，不出现放量大阴线，电力还会反复，后面大概率趋势＋连板的走势，能否开启电力三阶段是个看点

③大唐
华电辽开启的电力二阶段的领涨龙头，7板炸板之后次日反包涨停，连涨两天继续新高，圣阳，金耀之后第一个破局选手，所以断板次日给了继续新高，那大唐就是情绪载体，具备了周期属性，当大唐出现跌停，当日和次日就有可能出现切换的新题材了，大唐已经主动示弱，那后面的预期暂时看低，大概率震荡脱离监管期，再表现了，央企唯一绿电直供载体无法政委，后面预期还有

④达实
达实是大唐断板次日的产物，是切换品种，多题材叠加的万金油，周五应该走的是算力液冷这个逻辑，周五强度很强，代表的是接力情绪，断板反包也许已经成为一种风格

⑤利通，算力租赁趋势总龙，算力后续的预期重点看利通

⑥四个三板，目前连板最高板，大唐跌停当日的产物，这也是为什么周四的四个二板周五能够全部晋级的本质原因，也就是说，这四个是有可能产生新的高度板，我们挨个拆解

1、大众，长江存储＆无人驾驶，题材层面都有发散，形态上还可以，备选之一

2、龙星，化工＆炭黑（电子皮肤材料），机器人方向的持续性良好，筹码集中度很好，形态完美

3、金利，20厘米，连续一字板，相当于10厘米6板，股权收购，前面有股权的高标利仁，利仁的补涨，对标10厘米8~9板，补涨六板差不多了，排除

4、四环，摘帽，独立逻辑，套利品种，高度看不到，排除


个人持股：达实＆京能


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