首先，我们要对市场所处的阶段和位置进行一个总揽。
自AI浪潮以来，大部分AI硬件，核心龙头已经走出十倍甚至十几倍的涨幅。 不论是光模块还是PCB还是光纤还是存储芯片，本质上都是这一轮AI浪潮下的硬件切换。
AI硬件还有预期吗？肯定是有的，但本质上只是内部的高低切换，细分轮动。对于之前已经很高的一些品种，肯定是要逐步开始出货的。
那么这个时候，如果直接从这些高位里面去切到类似房地产白酒，这种传统