势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。 [淘股吧]
上周行情反弹三天后，周四来了一根大阴棒，周五修复反弹，市场情绪又回来了。整体市场还是围绕贯光通信，国产算力，半导体芯片三大主流继续，内部细分轮动表现。机器人，商业航天，电力分支轮动。从指数角度，5.14开始调整，指数走势是震荡下跌路径。这轮从5.14开始的震荡特点跌幅振幅较大，如下图：

本轮的赚钱效应载体在科技权重，创业板跟科创50。从目前的走势看，科创50最强依然在5日上升趋势。 从走势看，波动幅度相较于之前波动加大，某队也在ETF这块降温。整体指数震荡偏弱，不过有分歧容易走的远，小心一致。AI科技产业链继续进行中，不过难度开始加大。


题材：

光通信：
大屁股趋势：东山精密，中继旭创，光迅科技，剑桥科技，华工科技，新易盛，天孚通信。
光芯片：源杰科技，光迅科技，长光华芯，仕佳光子
光纤：长飞光纤，杭电股份，法尔胜，亨通光电
OCS：光库科技，德科立，腾景科技，
材料：天通股份，云南锗业
PCB：胜宏科技，鹏鼎控股，沪电股份，深南电路

国产算力：
GPU：寒武纪，海光信息，东芯股份，沐曦股份，摩尔线程

半导体芯片：
存储：兆易创新，德明利，佰维存储，普然股份，
半导体设备：北方华创，长川科技，中微公司，拙荆科技，精测电子
半导体材料：江丰电子，安集科技，雅克科技，华特气体
晶圆制造：中芯国际，华虹公司

算力租赁：
东阳光，利通电子，宏景科技，协创数据，行云科技，莲花控股

商业航天：
西部材料，神剑股份，巨力索具，通宇通信，再生科技，顺灏股份

电池：
蔚蓝锂芯


周末发酵rubin：价值增量如下：
内存：+435%
PCB：+233%

鹏鼎控股，沪电股份，深南电路，胜宏科技，生益科技，景旺电子，
崇达技术，东山精密，东材科技，隆扬电子，鼎泰高科，瑞丰高材

MLCC：+182%
风华高科，三环集团，国瓷材料，火炬电子，鸿远电子，洁美科技，博迁新材

ABF基板：+82%
兴森科技，博敏电子，长电科技，通富微电，深科技

电源：+32%
科华数据，盛弘股份，麦格米特，英可瑞，欧陆通，中恒电气，泰永长征，四方股份

散热：+12%
英维克，高澜股份，四方达，曙光数创，申菱环境，同飞股份，科创新源



整体：
目前市场环境震荡行情，不过这次的震荡市相较于之前的震荡市场偏弱，波动幅度加大。处于震荡轮动中，芯片强势一波之后，周五轮到了PCB，从力度来说周四的杀伤力不算小，目前指数走势正常看是震荡下跌趋势，所以咯：震荡市，周末爆吹的方向周一谨慎追高。




方向上：
目前市场依然以AI为主流：光通信，国产算力，半导体芯片，三大主流继续。但是！资金分化明显，后排开始掉队不少个股开始调走弱，各方向内部细分轮动炒作。看似板块很强，但是偏轮动炒作。比如芯片：半导体设备，半导体材料，存储，长鑫存储相关链这些细分轮动炒作。光通信：光模块，光芯片，光纤，电子布，这次又到了rubin的PCB周五高潮。另外机器人，商业航天，电力，分支轮动表现。消息面：算力词元，机器人，商业航天等有利好刺激。下周看AI细分的rubin是否走出持续性，其他细分是否继续轮动。

需要谨慎的是：当下是一轮上升期转震荡结构，而这种震荡结构属于弱震荡结构，资金抱团科技机构权重趋势股。周五高潮的PCB，周末吹，明天追高资金如果出亏钱效应，那么市场的亏米效应还是容易传导。震荡市，不追高！聚焦市场主流核心品种。如果题材轮动加快那就该小心点了。