周五指数震荡向上修复了大阴线的一半 创业板更强一些 成交额快速缩回3万亿附近 整体还是先看震荡格局的

情绪上是明显的修复行情 红盘家数回到四千附近 不少大长腿反包个股

英伟达方向最强 rubin给了pcb和mlcc巨大的空间联想 这两个方向拉了一天 基本上上下游都给加速了

半导体跟随企稳 反弹力度不大 其他的机器人 玻璃基板 金刚石等题材有活跃

行情还是比较割裂的 一方面是ai不少细分的疯狂加速 再就是老登股的不断阴跌 结构化市场 选好方向还要做好节奏

英伟达方向 pcb产业链上下游最强 核心个股是鹏鼎控股 胜宏科技 生益科技 深南电路 沪电股份等
上游材料和设备很多 重点看鼎泰高科 大族数控 宏和科技 国际复材 德福科技 铜冠铜箔 天承科技

mlcc方向 风华高科 三环集团 国瓷材料是核心
其他的昀塚科技 利和兴等算是弹性

光模块 就还是看易中天三个

半导体方向 周五还是调整为主 强势的有兆易创新 长电科技 华虹公司
其他继续留意中微公司 北方华创 拓荆科技 雅克科技等

次新股 三巨头 大普微 联讯仪器 盛和精微继续走强的

机器人 物理ai分支 索晨科技 奥比中光

玻璃基板 就看京东方这个容量补涨