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一、昨日热点复盘

• PCB：鹏鼎控股、宝鼎科技

• MLCC：风华高科

• 金刚石散热：黄河旋风

• 商业航天并购：金利华电

• 长江存储：大众交通

• 量子科技：格尔软件

• 摘帽：四环生物

• 机器人：锋龙股份

二、美伊协议落地，原油大跌

特朗普表态美伊和平协议基本谈成，霍尔木兹海峡将开放；亚太早盘WTI原油期货跌5%。

• 重建：中工国际、北方国际

• 航空：华夏航空、中国东航

• 油运：招商南油、中远海能、招商轮船

• 北交所+油运：国航远洋

三、暑期档双片定档，红色影视迎催化

• 《四渡》6月26日上映（长征胜利90周年），出品方：博纳影业

• 《澎湖海战》7月25日上映（祖国统一主题），出品方：幸福蓝海、中国电影

• 逻辑：对标《战狼》《红海行动》，有望引爆暑期档

四、超聚变创业板IPO获受理（募资80亿）

资金投向：算力基建（40.8亿）、智能制造（20.3亿）、关键技术研发（8.9亿）、补流（10亿）

• 相关标的：东方明珠、荣科科技

五、山西长治煤矿事故，安全板块受关注

5月22日瓦斯爆炸致247人被困、82人遇难，煤矿安全监管强化预期升温。

• 煤矿安全：梅安森、天地科技、云鼎科技、中创智领、北路智控

• 北交所+煤矿安全：科达自控

六、航天喜事连发，商业航天高景气

• 神舟二十三号发射成功，将开展钙钛矿电池动态实验

• SpaceX星舰V3首飞成功，完成亚轨道验证

• 相关标的：西部材料、再升科技、通宇通讯、信维通信、天银机电、铖昌科技

七、DeepSeek永久降价，AI应用成本下行

DeepSeek-V4-Pro API降至原价1/4（输入0.025元/百万tokens，输出6元/百万tokens），利好AI应用普及。

• AI应用：易点天下、蓝色光标、天龙集团、昆仑万维、万兴科技

八、今夏气温偏高，用电负荷创新高

厄尔尼诺致今夏全国气温偏高，最高用电负荷预计达16亿千瓦（+9000万千瓦），电力供需偏紧。

• 电力：大唐发电、华电辽能、京能电力

• 北交所+电力：亿能电力、灿能电力

九、跨境证券整治深化，老虎富途被立案

八部门联合整治非法跨境证券活动，老虎、富途、长桥证券被立案调查，利好本土券商。

• 国内券商：湘财股份、华安证券、东兴证券、信达证券、东方财富

十、行业要闻（8条）

1. 国家数据局：推动词元经济发展→润建股份、利通电子

2. 全球首次537天万米深海腐蚀试验→神开股份、深水海纳

3. 国产600公斤推力涡扇发动机首飞成功→航发科技、航发控制、航发动力

4. 国产电烤箱海外爆单（订单排至9月）→新宝股份、小熊电器

5. 工业机器人出口量暴增9成→锋龙股份、上纬新材

6. 国产变压器海外热销、涨价→特变电工、中国西电

7. 英伟达M10材料引入PTFE→沃特股份、肯特股份

8. 荣耀IPO未终止，预计2026年内上市
📢 No.2 公告精选

一、日常公告（核心）

• 杰美特：2.35亿元收购戴尔蒙德股权

• 紫光国微：19亿元收购瑞能半导100%股权

• 哈森股份：收购苏州郎克斯45%股权

• 国城矿业：23.68亿元收购国城实业40%股权

• 大金重工：10.69亿元船舶建造合同

• 华天科技：30亿元投建先进封测项目

• 观想科技：10亿元投建AI转化总部

• 可川科技：100G硅光芯片流片成功

• 数字政通：1亿元设立AI算力子公司

• 洁美科技：高端MLCC离型膜稳定应用

• *ST闻泰：起诉安世控股索赔80亿元

• 正川股份：控股股东转让10%股份

二、停复牌

• *ST双成：复牌（双成药业）

• 百诚医药：停牌（筹划控制权变更）