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整体市场只是结构性小修复，没有全面大涨，短线偏震荡，科技主线中长期机会还没结束。

科技核心优先降本迭代的新技术，老旧技术没有行情。重点看玻璃基MicroLED赛道，产业技术迭代加速，是当下实打实的增量新方向。

传统算力租赁、具身智能只是换故事炒作，基本面没变化，持续性很差，不适合追高。

被动元器件迎来补涨行情，冷门品类已经发酵，后续顺着晶圆制造产业链，找供需紧缺、有望涨价的细分品种。

航运板块进入短线交易窗口，可以博弈波段行情。金属板块难有强势反弹，完全依赖降息预期，目前只能做低位防御配置。

整体市场仅结构性小幅修复，整体震荡偏弱，科技主线中长期趋势并未结束。

科技行情核心看新技术降本替代，老旧技术路线逐步被淘汰，重点盯玻璃基MicroLED，当前产业技术迭代提速，是实打实的新增赛道机会。

算力租赁、具身智能纯属换概念炒作，基本面无改善，没有持续上涨动力，不适合追高。

被动元器件迎来补涨热潮，热门品种已走热，后续重点围绕晶圆制造产业链，挖掘供需偏紧、有涨价预期的低位细分方向。

航运迎来短线博弈窗口，可做波段；金属板块受货币政策压制，短期只能当作低位防御配置，难有大行情。